今天，中國(guó)水果第一股誕生了！
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2022年9月5日，洪九果品（06689.HK）正式在香港上市，這也成為了“中國(guó)水果第一股”。
早盤(pán)，洪九果品以40港元平開(kāi)，盤(pán)中漲幅一度高達(dá)3%，截至上午10點(diǎn)，股價(jià)40.25港元，漲幅收窄至0.63%，最高市值190億港元。
據(jù)此前IPO配售結(jié)果，洪九果品發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份40港元，每手100股，并于全球發(fā)行1401.25萬(wàn)股，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷(xiāo)傭金及估計(jì)開(kāi)支，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為4.97億港元。
國(guó)內(nèi)鮮果龍頭地位
業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)
洪九果品，來(lái)自重慶，成立于2002年，作為中國(guó)高速增長(zhǎng)的多品牌鮮果集團(tuán)，擁有「端到端」的供應(yīng)鏈，專(zhuān)注于主要原產(chǎn)于中國(guó)、泰國(guó)、越南的優(yōu)質(zhì)水果的全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)，在中國(guó)鮮果行業(yè)確立了龍頭領(lǐng)導(dǎo)地位。
截至最后實(shí)際可行日期，形成了以榴蓮、山竹、龍眼、火龍果、櫻桃、葡萄為核心共49種品類(lèi)的豐富水果產(chǎn)品組合。
根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)的資料，按2021年銷(xiāo)售收入計(jì)算，洪九果品是中國(guó)最大的自有品牌鮮果分銷(xiāo)商和中國(guó)最大的東南亞進(jìn)口鮮果分銷(xiāo)商；按2021年的銷(xiāo)售收入來(lái)看，洪九果品是中國(guó)第二大鮮果分銷(xiāo)商(市場(chǎng)份額1%)、中國(guó)最大的榴蓮分銷(xiāo)商(市場(chǎng)份額8.3%)、中國(guó)前五大火龍果(市場(chǎng)份額6.1%)、山竹(市場(chǎng)份額2.2%)及龍眼(市場(chǎng)份額2.8%)分銷(xiāo)商之一。
截至2022年5月31日，洪九果品在泰國(guó)、越南等核心品類(lèi)原產(chǎn)地擁有16個(gè)加工廠，在全國(guó)設(shè)立了60個(gè)分揀中心，總建筑面積達(dá)12.75萬(wàn)平米。
據(jù)了解，2021年洪九果品自有品牌水果的銷(xiāo)售收入占總收入的比例為73%，遠(yuǎn)超34%的行業(yè)平均水平。
2019年、2020年、2021年及截至2022年5月31日止五個(gè)月，公司收入分別為20.78億元(人民幣，下同)、57.71億元、102.8億元和57.25億元，年內(nèi)/期內(nèi)利潤(rùn)分別為1.63億元、275.4萬(wàn)元、2.92億元和7.45億元。
截至2022年5月31日，洪九果品在全國(guó)擁有19家銷(xiāo)售分公司，并以此為銷(xiāo)售前哨輻射300個(gè)城市，覆蓋了各類(lèi)水果銷(xiāo)售渠道，包括終端批發(fā)商、商超和新興零售渠道。截至2022年5月31日，洪九果品的客戶(hù)已包括2021年全國(guó)銷(xiāo)售收入前十大商超企業(yè)中的八家。
阿里是最大外持股東
據(jù)企查查數(shù)據(jù)，洪九果品最早于2018年開(kāi)啟融資之路，歷輪融資的投資方主要包括阿里巴巴、天壹資本、金鎰資本等知名機(jī)構(gòu)。
股權(quán)機(jī)構(gòu)上，本次發(fā)行前，創(chuàng)始人鄧洪九家族持股比例達(dá)到46.06%；阿里巴巴是最大外部股東持股8%、中國(guó)農(nóng)墾持股為6.59%。
回顧其上市歷程，2021年10月，洪九果品在港交所遞交招股書(shū)，擬香港主板IPO上市；2022年7月，洪九果品通過(guò)港交所主板上市聆訊。
本次IPO，洪九果品擬全球發(fā)售1401.25萬(wàn)股H股，香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配售權(quán)。每股發(fā)售價(jià)40到52港元，每手100股，公司H股將于9月5日開(kāi)始在港交所買(mǎi)賣(mài)。
洪九果品是次IPO引入2名基石投資者，合共認(rèn)購(gòu)2,600萬(wàn)美元的發(fā)售股份，其中廣發(fā)全球、南方基金分別認(rèn)購(gòu)1,450萬(wàn)、1,150萬(wàn)美元的發(fā)售股份。
洪九果品是次IPO，中金公司為其獨(dú)家保薦人，其他包銷(xiāo)商包括花旗、瑞銀、農(nóng)銀國(guó)際、招銀國(guó)際、招商證券國(guó)際、工銀國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、中國(guó)銀河國(guó)際、元庫(kù)證券。
（洪九果品業(yè)務(wù)，圖源：招股書(shū)）
據(jù)招股書(shū)，洪九果品是次IPO募資所得：約45%將于未來(lái)三年內(nèi)用于完善水果供應(yīng)鏈；約22%將于未來(lái)三年內(nèi)用于水果品牌打造及產(chǎn)品推廣；約16%將于未來(lái)三年內(nèi)用于數(shù)字化系統(tǒng)升級(jí)及全球水果產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)；約7%將于未來(lái)三年內(nèi)用于償還銀行貸款；約10%將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金需求及其他一般企業(yè)用途。
最后，
其實(shí)，水果行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)很激烈。目前資本市場(chǎng)上，宏輝果蔬、香梨股份等行業(yè)公司已在A股上市。與此同時(shí)，百果園、鮮豐水果等多家水果連鎖產(chǎn)業(yè)上下游的明星公司均在籌備上市過(guò)程中，未來(lái)或?qū)⒂瓉?lái)一波“上市潮”。