近日，上海證券交易所披露的信息顯示，浙江雙元科技股份有限公司（下稱(chēng)“雙元科技”）獲得科創(chuàng)板上市委會(huì)議通過(guò)（即IPO過(guò)會(huì)）。接下來(lái)，雙元科技將提交注冊(cè)。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，雙元科技于2022年6月22日在科創(chuàng)板遞交招股書(shū)。本次沖刺上市，雙元科技計(jì)劃募資6.52億元，將用于智能測(cè)控裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)支持中心建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)天眼查信息顯示，雙元科技成立于2006年，前稱(chēng)為“浙江雙元科技開(kāi)發(fā)有限公司”。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)資本為4435.7萬(wàn)元，法定代表人為鄭建，股東包括晨道資本、德弘聯(lián)信等。
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根據(jù)招股書(shū)介紹，雙元科技是生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢測(cè)及控制解決方案提供商，專(zhuān)注于為企業(yè)提供在線自動(dòng)化檢測(cè)及閉環(huán)控制系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“在線自動(dòng)化測(cè)控系統(tǒng)”）和機(jī)器視覺(jué)智能檢測(cè)系統(tǒng)。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，雙元科技的營(yíng)收分別為1.26億元、1.65億元、2.62億元和1.76億元，凈利潤(rùn)分別為2285.59萬(wàn)元、4162.48萬(wàn)元、5713.64萬(wàn)元和3489.87萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為2034.81萬(wàn)元、3679.63萬(wàn)元、6244.73萬(wàn)元和3309.20萬(wàn)元。
據(jù)介紹，雙元科技在報(bào)告期內(nèi)依靠核心技術(shù)開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的收入分別為1.18億元、1.57億元、2.53億元和1.72億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為93.75%、95.12%、96.85%和97.68%。
2019年、2020年和2021年，雙元科技的研發(fā)費(fèi)用分別為1093.14萬(wàn)元、1369.48萬(wàn)元和1888.16萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為8.70%、8.29%和7.21%。截至說(shuō)明書(shū)簽署日，該公司擁有44項(xiàng)專(zhuān)利，其中發(fā)明專(zhuān)利22項(xiàng)。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，雙元科技共有75項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專(zhuān)利32項(xiàng)，有效專(zhuān)利47項(xiàng)。通過(guò)算法分析，雙元科技的專(zhuān)利布局主要專(zhuān)注在鋰電池、檢測(cè)裝置、掃描架、厚度檢測(cè)、工業(yè)相機(jī)等技術(shù)領(lǐng)域。
現(xiàn)階段，雙元科技的產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源電池、薄膜、無(wú)紡布及衛(wèi)材和造紙領(lǐng)域。最近三年，該公司獲取的訂單總額分別為1.55億元、3.32億元和6.14億元，其中新能源電池行業(yè)的訂單額分別為0.41億元、1.05億元和4.16億元，獲取的訂單額快速增長(zhǎng)。
報(bào)告期各期（2019年至2022年上半年），雙元科技的新能源領(lǐng)域前五大客戶（含同一控制下企業(yè)）銷(xiāo)售收入金額分別為1155.17萬(wàn)元、5553.67萬(wàn)元、5553.67萬(wàn)元和7142.70萬(wàn)元，占該領(lǐng)域營(yíng)業(yè)收入的比例分別為58.98%、49.20%、54.14%和73.89%。
截至2022年10月28日，雙元科技新能源電池業(yè)務(wù)在手訂單中前五大客戶占比為68.74%，前兩名比亞迪和蜂巢能源占比合計(jì)為45.48%。其中，蜂巢能源系發(fā)行人（即“雙元科技”）股東無(wú)錫蜂云能創(chuàng)的有限合伙人，其持有無(wú)錫蜂云能創(chuàng)73.08%的股份，間接持股1.86%。
2022年1-9月（前三季度），雙元科技的營(yíng)收為2.75億元，同比增長(zhǎng)48.35%；扣非后凈利潤(rùn)6677.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.06%。其中，2022年第三季度的營(yíng)收為9844.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.02%；扣非后凈利潤(rùn)3368.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)88.97%。
此外，雙元科技預(yù)計(jì)該公司2022年度的收入為3.59億元至3.89億元，同比增長(zhǎng)37.15%至48.54%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)8433.61萬(wàn)元至9267.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.60%至62.20%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤(rùn)8097.38萬(wàn)元至8931.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.67%至43.02%。
本次上市前，雙元科技的控股股東為凱畢特，其持有該公司52.28%的股份。穿透股權(quán)可知，鄭建持有凱畢特60%的股權(quán)，胡美琴持股35%，汪玲持股5%。其中，鄭建和汪玲為夫妻關(guān)系，鄭建與胡美琴系浙江大學(xué)校友。
據(jù)介紹，鄭建直接持有雙元科技16.30%的表決權(quán)，通過(guò)凱畢特持有公司52.28%的表決權(quán)，通過(guò)豐泉匯投資持有該公司11.76%的表決權(quán)，鄭建直接和間接合計(jì)持有公司80.34%的表決權(quán)，且鄭建一直擔(dān)任雙元科技執(zhí)行董事/董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，是該公司實(shí)際控制人。
其中，豐泉匯投資為雙元科技的員工持股平臺(tái)，直接持有該公司11.76%，胡美琴直接持股9.15%，宜賓晨道持股4.76%，無(wú)錫蜂云能創(chuàng)持股2.55%，金華畢方貳號(hào)、惠州利元亨投資均分別持股0.99%，寧波和歆持股0.69%，寧波梅山超興持股0.53%。
當(dāng)前，胡美琴為雙元科技的董事、副總經(jīng)理、總工程師。