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紫金礦業(yè)：續(xù)創(chuàng)去年4月底以來新高，國際金價有望保持上行趨勢 鴻騰精密：股價漲近30%，郭明錤稱其可能代工AirPods 比亞迪：摘得國內(nèi)汽車年度銷量冠軍 阿里巴巴：創(chuàng)近半年新高，機構(gòu)預計12月減虧趨勢延續(xù)機會解讀：
知名蘋果分析師郭明錤表示，最新調(diào)查顯示，鴻騰精密可能將取代歌爾，成為AirPods新組裝廠商并因此顯著受惠。下一代AirPods機種預計將在2H24或1H25大量出貨，包括低價版AirPods (Apple的目標是定價在99美元) 以及新款AirPods Max，組裝廠商包括立訊與鴻騰。受此消息利好，鴻騰精密周四盤中一度漲30%。 鴻騰精主要從事應用于資訊科技、通訊、自動化設備、精密模組、汽車及消費電子行業(yè)的連接器、機殼、散熱模組、有線及無線通訊產(chǎn)品、光學產(chǎn)品、供電模組及配件的制造、銷售與服務，產(chǎn)品銷往海內(nèi)外市場。 鴻騰精密近期擬收購Prettl SWH全部股份，代價186.6百萬歐元。Prettl SWH集團主要從事為汽車及更廣泛的出行行業(yè)設計及組裝電纜及電線解決方案的業(yè)務。招銀國際預計，上述收購完成后，Prettl將在FY24E為公司貢獻7%-8%的增量業(yè)績收入。風險提示：
(資料圖片)
宏觀經(jīng)濟環(huán)境導致供應鏈受到擾動以及需求不及預期。
相關(guān)個股留意:
比亞迪電子 $00285.HK ，近一周漲幅4.09%，關(guān)注理由：比亞迪電子持續(xù)搶占蘋果供應鏈的市場份額，同時把業(yè)務分散至汽車行業(yè)，得到母公司比亞迪股份(01211)的強力支持。
機會解讀：
本周比亞迪港股股價一度觸及236港元，創(chuàng)2月新高。2022年，比亞迪汽車憑借新能源車實現(xiàn)彎道超車，乘用車累計銷售1862428輛，全年同比猛增155.1%；含子出口的11320輛在內(nèi)，12月乘用車銷量234598輛，同比增長139.4%。零售量和批發(fā)量均超越一汽-大眾，憑借強勢的市場表現(xiàn)摘得2022年國內(nèi)汽車銷量冠軍，這不僅是比亞迪首次奪冠，也是中國汽車品牌在中國汽車市場首次奪冠。 富瑞認為，在特斯拉帶領的價格戰(zhàn)、電動車補貼的取消，以及鋰價上升的情況下，今年對車企來說是具挑戰(zhàn)性的一年，較偏好有產(chǎn)品在藍海市場、有先進的混合技術(shù)，以及有向海外擴張計劃的車企。比亞迪將會是大眾市場的價格決定者，同時將成為歐洲的先行出口者，予“買入”評級。東莞證券表示，年初春節(jié)前后為車市傳統(tǒng)淡季，疊加新能源汽車國補退出，對于Q1市場預期較為謹慎，預計短期內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈需求整體偏弱。但新能源汽車消費仍將為2023年擴大內(nèi)需的重要抓手之一，預計增速雖有所放緩，但仍將實現(xiàn)快速增長。當前板塊估值處于近三年底部區(qū)域，估值消化較充分，建議底部適度配置。風險提示：
產(chǎn)能釋放不及預期；需求不及預期；大股東伯克希爾減持。
相關(guān)個股留意:
理想汽車 $02015.HK ，近一周漲幅：6.11%，關(guān)注理由：富瑞表示雖然電動車行業(yè)競爭仍存，但認為行業(yè)領先者會在2023年隨供應鏈整合而有出色的表現(xiàn)。理想汽車則擁有混合市場的先行優(yōu)勢，給予買入評級。
機會解讀：
紫金礦業(yè)股價近四個月漲幅超60%，續(xù)創(chuàng)去年年中以來新高。紫金山金銅礦被中國黃金協(xié)會評為中國第一大金礦。公司礦產(chǎn)金、銅、鋅產(chǎn)量均居國內(nèi)礦業(yè)行業(yè)前三甲。今年連續(xù)收購三大金礦，包括新疆薩瓦亞爾頓金礦、山東海域金礦、蘇里南Rosebel金礦。 國際金價在過去兩個月連續(xù)上漲。紐約黃金期貨價格自2022年11月至今不斷波動上升，兩個月上漲幅度超過14%，一度接近1900美元/盎司。根據(jù)世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年前三季度，全球央行購金量達到673噸，創(chuàng)出1967年有記錄以來最高水平。 2022年在全球金融市場資產(chǎn)價格劇烈波動的背景下，各國央行選擇增持黃金以實現(xiàn)分散風險、平抑波動、對抗通脹等目標。2022年11月，中國人民銀行公布的官方儲備資產(chǎn)中黃金增加103萬盎司至6367萬盎司，這是繼2019年9月之后中國央行再次增加黃金儲備。 中信證券認為，在全球金融資產(chǎn)大幅波動以及各國外匯儲備多元化的背景下，2022年全球央行購金量創(chuàng)出新高。央行增持黃金是金價上漲最有效的風向標之一，疊加美聯(lián)儲加息預期弱化、地緣政治沖突延續(xù)和經(jīng)濟衰退等因素支撐，金價有望保持上行趨勢，且本輪價格高點有望突破2020年前高。 第一上海調(diào)整22/23/24年收入預測至2440億/2615億/2754億元人民幣；調(diào)整歸母凈利潤預測至216億/242億/270億元，給予未來紫金礦業(yè)港股12個月目標價15.02港元，對應2023年15倍PE，維持買入評級。風險提示：
項目建設進度不達預期；下游需求不及預期。
相關(guān)個股留意:
招金礦業(yè) $01818.HK ，近一周漲幅4.45%。關(guān)注理由：2022年在全球金融市場資產(chǎn)價格劇烈波動的背景下，各國央行選擇增持黃金以實現(xiàn)分散風險、平抑波動、對抗通脹等目標。江西銅業(yè) $600362.SH ，近一周漲幅10.6%。關(guān)注理由：高盛集團大宗商品分析師Currie預計LME銅價到2023年年底將達到11500美元/噸。
機會解讀：
阿里巴巴創(chuàng)近半年新高，股價回到100港元以上，本周累計漲幅9.06%；中信證券預計去年，阿里巴巴12月季度GMV將同比下滑約5%，預計CMR同比下滑9%，CMR和GMV的增速GAP環(huán)比將有所上升，目標價142港元，維持對其中長期數(shù)字化商業(yè)服務能力相對樂觀的態(tài)度。 2022年10-11月，消費趨勢延續(xù)9月季度態(tài)勢，但受12月疫情影響物流履約及消費需求導致收入承壓。利潤端，該行預計2022年12月季度公司經(jīng)調(diào)整EBITA將達462億元（同比+3%），減虧趨勢延續(xù)。美因證券表示，公司基本面不受螞蟻調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)影響，有關(guān)投票權(quán)的變化屬大型金融科技公司正在進行的重組過程的一部分，維持阿里巴巴-SW（09988）“買入”評級，目標價139港元。 瑞銀表示，消費復蘇步伐加速，考慮到阿里在供應產(chǎn)品高組合方面具有優(yōu)勢，服務覆蓋線上線下各種消費場景，預期可收窄與同行的增長差距，為股東帶來穩(wěn)定投資回報，重申阿里為首選，港股目標價147港元。風險提示：
行業(yè)競爭加劇風險；反壟斷政策風險。
相關(guān)個股留意:
京東 $09618.HK ，近一周漲幅 -1.04%，關(guān)注理由：交銀預計京東零售利潤率在上半年仍然持續(xù)改善，下半年相對穩(wěn)定，3P恢復對利潤率改善有正向作用。