兩級(jí)分化加劇，集體觸底反彈。
編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào) 深燃（ID：shenrancaijing），作者：鄒帥，編輯：黎明，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載，頭圖來(lái)源攝圖網(wǎng)
1月的集體撲街還在眼前，2月造車新勢(shì)力回血了嗎？
(資料圖片)
3月1日，造車新勢(shì)力的2月銷量數(shù)據(jù)如期而至。領(lǐng)跑的仍然是理想，2月交付量為16620輛，同比增長(zhǎng)97.5%，比上個(gè)月多了1479輛。經(jīng)歷了1月的挫折后，蔚來(lái)也重回萬(wàn)輛，交付量為12157輛，同比增長(zhǎng)98.3%。小鵬的交付量沒(méi)過(guò)萬(wàn)，只有6010輛，同比還是下降的，不過(guò)相比萎靡的上個(gè)月增長(zhǎng)了15%。
二梯隊(duì)的勢(shì)頭也很猛。哪吒2月交付10073輛，上一次哪吒月交付過(guò)萬(wàn)還是去年11月。零跑交付3198輛，極氪交付5455輛。
尚在淡季，討論造車新勢(shì)力沖量的勁頭和后續(xù)動(dòng)作還早。不過(guò)，有幾點(diǎn)變化值得關(guān)注：一是今年新能源國(guó)家補(bǔ)貼退出，這一整年對(duì)于新勢(shì)力來(lái)說(shuō)都是不小的考驗(yàn)，能否保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，或者起碼不要掉隊(duì)，就要看各家的本事了。二是受“價(jià)格屠夫”特斯拉的影響，今年以來(lái)“蔚小理”都做出了降價(jià)調(diào)整，以價(jià)換量，還要觀察市場(chǎng)是否買單。
主力玩家都暫時(shí)走出了1月的銷量陰霾，車圈依然熱鬧，小鵬P7改版，理想L7即將交付，蔚來(lái)清了手里的“866”，“775”即將挑起大梁，威馬的一地雞毛還沒(méi)人打掃。可以想見(jiàn)，未來(lái)還會(huì)有很多變數(shù)要發(fā)生，新勢(shì)力們也該盤一盤，自己手里有哪些王牌了。
理想“接近理想”，小鵬“飛不動(dòng)”
按照慣例，先來(lái)給新勢(shì)力們排個(gè)名。
2月的銷冠是理想，交付量為16620輛。去年同期，理想交付了8414輛，如今已翻了一倍。第二名是蔚來(lái)，交付12157輛。這個(gè)月，哪吒也重回萬(wàn)輛，交付10073輛，拿下第三名。
小鵬還是沒(méi)跑動(dòng)，2月僅交付了6010輛。截止到發(fā)稿前，問(wèn)界官方?jīng)]有公布2月交付量。賽力斯集團(tuán)產(chǎn)銷快報(bào)顯示，2月賽力斯汽車（包括AITO問(wèn)界系列）銷量為3505輛。極氪交付5455輛，零跑交付3198輛。
制圖 / 深燃
今年2月，蔚來(lái)和理想都拿出了同比上漲接近1倍的成績(jī)，只有小鵬略顯窘迫，同比下降了3.45%。去年整個(gè)下半年，小鵬的狀態(tài)都很一般，8月-11月一路下滑。進(jìn)入2023年，小鵬的頭兩個(gè)月似乎還沒(méi)緩過(guò)神來(lái)。
理想坐上銷冠的這些日子，看起來(lái)很穩(wěn)。1月的情況比較特殊，趕上春節(jié)假期以及新能源國(guó)家補(bǔ)貼的退出，造車新勢(shì)力的月度表現(xiàn)都相對(duì)低迷，只有理想保持著過(guò)萬(wàn)的勢(shì)頭。2月，雖然還處在新能源車銷售淡季，但理想保持了交付量上漲的趨勢(shì)，比上個(gè)月多了1479輛。
蔚來(lái)2月交付量環(huán)比上漲42.92%，交付量的猛增，很可能與其當(dāng)月做的清庫(kù)存活動(dòng)有關(guān)。現(xiàn)在，老款ES8、ES6和EC6僅有少量展車和現(xiàn)車在出售，“866”即將告別歷史舞臺(tái)。挑起大梁的是“775”，也就是ET7、ES7和ET5三款車型。
2月的交付數(shù)據(jù)也可以看出“866”和“775”的交接工作做得如何。1月，蔚來(lái)的SUV（ES7、ES6、EC6、ES8）賣了2190臺(tái)，占總交付量的25.75%，轎車（ET5、ET7）賣了6316臺(tái)，占總交付量的74.25%?？梢?jiàn)包含“866”老車型在內(nèi)的SUV不是銷售主力，且SUV和轎車的占比差距不小。
再來(lái)看2月的情況，SUV交付5037臺(tái)，轎車交付7120臺(tái)。SUV交付量占總交付量的41.43%，轎車占58.57%，SUV的占比明顯提升，看來(lái)“866”賣得挺好。
接下來(lái)，一梯隊(duì)也有需要接受檢驗(yàn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。理想L7在2月8日正式上市，是理想推出的首款5座版車型。消息稱，Pro和Max車型在3月1日陸續(xù)開啟交付，Air車型將在4月初陸續(xù)開啟交付。新車的成績(jī)，要等到3月、4月的交付數(shù)據(jù)才能看到了。這次的時(shí)間點(diǎn)踩得不錯(cuò)，3月交付一部分后，一季度的銷量可能有保證了，4月再交付一撥，二季度伊始也大概率是個(gè)“開門紅”。
3月，改款后的小鵬P7將以P7i的新名字進(jìn)入市場(chǎng)。新款P7的到來(lái)，對(duì)于小鵬能否打好“翻身仗”至關(guān)重要。據(jù)爆料，新車升級(jí)了激光雷達(dá)，小鵬仍在新能源車的輔助駕駛上舍得投入。而小鵬在智能化上的能力，也是外界對(duì)其仍有信心的原因。
哪吒醒了，零跑掙扎，問(wèn)界乏力哪吒拼著命地想擠進(jìn)前三名。2月，哪吒的成績(jī)單還不錯(cuò)。官方稱，哪吒S在2月錄得2048臺(tái)，較1月提升35%，占當(dāng)月總銷量約20%。從總交付量來(lái)看，同比、環(huán)比分別增長(zhǎng)41.5%和67.4%，回血趨勢(shì)明顯。
哪吒的2月戰(zhàn)績(jī)，一定程度上也可以印證，其漲價(jià)這一關(guān)算是平穩(wěn)度過(guò)了。1月，哪吒上調(diào)了部分車型的價(jià)格，哪吒S、哪吒U-II、哪吒V各有3000元-6000元之間的漲幅，其中哪吒S車型調(diào)整后售價(jià)最高，為20.28萬(wàn)-34.18萬(wàn)元。
漲價(jià)的原因，在于哪吒想向上打市場(chǎng)。
去年7月，哪吒第一次成為新造車銷冠，8月-11月也都穩(wěn)坐第一。不過(guò)，不跟別人比，只從哪吒自身的情況來(lái)看，10月交付量為18016輛，從那之后，月交付數(shù)據(jù)一路下滑，甚至跌出了萬(wàn)輛大關(guān)。去年12月，大家成績(jī)都不錯(cuò)，哪吒卻只賣出了7795輛，環(huán)比大降48%。
今年1月，哪吒月交付量為近一年來(lái)最低，6016輛。連續(xù)下滑4個(gè)月，外界開始懷疑，哪吒的風(fēng)火輪不好用了。哪吒的打法一直和“蔚小理”保持著不小的差距，“蔚小理”占據(jù)著10萬(wàn)元-30萬(wàn)元的大眾市場(chǎng)，以及30萬(wàn)到50萬(wàn)的中高端市場(chǎng)，哪吒則從一開始就瞄準(zhǔn)了低端市場(chǎng)，主打20萬(wàn)元以下的車型。以價(jià)換量確實(shí)帶來(lái)了哪吒的飛速增長(zhǎng)，登頂也并不意外。
只是，交付量上的疲態(tài)，意味著這一戰(zhàn)略很難將哪吒推得更遠(yuǎn)。漲價(jià)是步險(xiǎn)棋，但“富貴險(xiǎn)中求”。
二梯隊(duì)里，另一個(gè)值得關(guān)注的是零跑。這個(gè)2月，零跑和小鵬是僅有的出現(xiàn)銷量同比下降的車企。今年1月，零跑的交付量?jī)H有1139輛，當(dāng)月墊底。與2022年1月相比更是暴跌將近8成。2月，零跑交付3198輛，距離萬(wàn)輛還很遠(yuǎn)。
2月，零跑C11增程版正式開啟預(yù)售，預(yù)售區(qū)間為15.98-20萬(wàn)元，將于3月中旬開始交付。面對(duì)連續(xù)幾個(gè)月疲軟的銷量，零跑接下來(lái)可能要靠增程式打開市場(chǎng)。
極氪的環(huán)比增幅僅次于零跑。2月極氪交付了5455輛，同比增長(zhǎng)87.07%。極氪曾一路高歌猛進(jìn)，一度超過(guò)小鵬。1月與各家一起撲街后，2月其恢復(fù)態(tài)勢(shì)相對(duì)還是明朗的。不過(guò)，極氪的“隱憂”難以忽略。近段時(shí)間，關(guān)于“極氪背刺車主”“訂單不退款”“兩面派”等爭(zhēng)議甚囂塵上，輿論上的危機(jī)是否會(huì)影響到極氪的沖勁，還需觀察。
嵐圖和問(wèn)界，是本月僅有的環(huán)比下降的車企。嵐圖交付量?jī)H有1107輛，上個(gè)月為1548輛。問(wèn)界銷量為3505輛，環(huán)比下降21.68%。
隱身的還是威馬，員工停薪留職、工廠停擺、供應(yīng)商斷供、售后無(wú)門，這些可能是威馬更應(yīng)該擔(dān)心的問(wèn)題。2月27日，據(jù)黃岡市人社局所屬單位勞動(dòng)保障監(jiān)察局工作人員稱，目前市勞動(dòng)保障監(jiān)察局與市人社部門已成立專班介入此事，正在受理威馬員工維權(quán)事宜。
二梯隊(duì)的幾家，狀態(tài)可以分為兩類。一類是哪吒和零跑，都曾在過(guò)去的一段時(shí)間內(nèi)展現(xiàn)出疲態(tài)，2月有所回暖。另一類是極氪、嵐圖、問(wèn)界，小步慢走，但同時(shí)也是走得小心翼翼。
降價(jià)，是不得已還是必然？早在各家公布銷量之前，就曾有業(yè)內(nèi)人士給出預(yù)測(cè)：今年的淡季，交付量很可能會(huì)上漲。原因是顯而易見(jiàn)的，降價(jià)了，走量了。
力度最大的是蔚來(lái)。據(jù)蔚來(lái)官方社區(qū)發(fā)布的2月限時(shí)優(yōu)惠購(gòu)車方案顯示，2023年2月內(nèi)鎖單購(gòu)買2022款ES8、ES6、EC6，即老款車型“866”的用戶，蔚來(lái)兜底2022年國(guó)家補(bǔ)貼。據(jù)了解，“866”車型已經(jīng)不再定制化生產(chǎn)，所以方案中也表示，僅有少量2022款ES8、ES6及EC6長(zhǎng)庫(kù)齡展車可供用戶購(gòu)買，根據(jù)不同的庫(kù)齡和車況，可享額外展車優(yōu)惠，購(gòu)買ES8展車的用戶，最高可享2.4萬(wàn)元現(xiàn)金優(yōu)惠，購(gòu)買ES6、EC6展車的用戶，最高可優(yōu)惠1.8萬(wàn)元。
蔚來(lái)降價(jià)一事還曾得到過(guò)蔚來(lái)總裁秦力洪的回應(yīng)。外界傳言稱蔚來(lái)降價(jià)10萬(wàn)元，但秦力洪表示，實(shí)際上所有優(yōu)惠相加總額能達(dá)到10萬(wàn)元的車型很少。他也解釋稱，“866”的降價(jià)，是因?yàn)槲祦?lái)在清庫(kù)一代車型，為二代平臺(tái)的“866”車型做準(zhǔn)備。
蔚來(lái)的降幅在2萬(wàn)元左右，小鵬的情況也差不多。1月17日，小鵬汽車下調(diào)G3i、P5、P7的價(jià)格，整體降幅在2萬(wàn)-3.6萬(wàn)元之間。2月開始，小鵬又給出了7000元的保險(xiǎn)補(bǔ)貼，以及針對(duì)特定車型的1萬(wàn)元尾款補(bǔ)貼，算下來(lái)最大優(yōu)惠將近5萬(wàn)元。
曾高喊不會(huì)降價(jià)的蔚來(lái)，如今也扛不住了？實(shí)際上，新老款交替，因清庫(kù)存而降價(jià)促銷是正?，F(xiàn)象，從蔚來(lái)的策略上看，“866”的下場(chǎng)，交棒給下一代，也算是合理。
另外，新老交替的一個(gè)必要前提還是，老車實(shí)在賣不動(dòng)了。以蔚來(lái)為例，“866”三款車型，在今年1月銷量全部跌出1000臺(tái)。EC6從去年9月就告別四位數(shù)了，堅(jiān)持到最后的是ES6，今年1月交付872輛，去年12月為1731輛。并不意外的是，“866”三款車近半年來(lái)的銷量也是整體持續(xù)走低，新能源車市場(chǎng)整體遇冷的情況下，“775”都在去年11月之后出現(xiàn)了向下的走勢(shì)，在此刻大刀闊斧完成交接，很有必要。
成本方面也有下降空間。電池的主要原料碳酸鋰的價(jià)格去年12月開始下跌，目前電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格不到40萬(wàn)/噸，去年的最高點(diǎn)一度接近60萬(wàn)/噸，如今已下降30%。有分析人士認(rèn)為，今年開年新能源汽車銷售市場(chǎng)低迷，電池需求量較弱，鋰鹽廠商的成品庫(kù)存也處于高位，在市場(chǎng)遇冷。未來(lái)，在碳酸鋰價(jià)格弱勢(shì)的影響下，鋰輝石的價(jià)格也存在進(jìn)一步下跌的可能。
回看行業(yè)，新勢(shì)力紛紛降價(jià)，很難與“價(jià)格屠夫”特斯拉撇清關(guān)系。最近有消息稱，特斯拉在3月份大概率可能會(huì)迎來(lái)新一輪的降價(jià)，Model 3降至15.99萬(wàn)，Model Y降至17.99萬(wàn)，也有另一種說(shuō)法稱，Model 3降價(jià)至19.9萬(wàn)。該消息暫未得到特斯拉方面的回應(yīng)。
兩個(gè)事實(shí)擺在眼前。一、特斯拉降價(jià)的傳言很可能不是空穴來(lái)風(fēng)，按其一貫的作風(fēng)來(lái)看，不僅降價(jià)是習(xí)慣性動(dòng)作，甚至還要一降再降。二、特斯拉的降價(jià)，和國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力的降價(jià)，兩者是互相作用的。特斯拉逐漸逼近新勢(shì)力的價(jià)格帶，新勢(shì)力只好降價(jià)應(yīng)對(duì)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源車市場(chǎng)能否反彈，關(guān)鍵還要看二季度的情況。
確實(shí)，理想L7即將交付，熱鍋上的小鵬也將迎來(lái)自己的“王牌升級(jí)”，結(jié)束青黃不接的尷尬局面，再次接受市場(chǎng)挑戰(zhàn)。蔚來(lái)完成了新老換代，2月銷量數(shù)據(jù)也證明，這個(gè)決定對(duì)了，且完成得不錯(cuò)，接下來(lái)要靠“775”打天下了。
極氪、嵐圖、問(wèn)界屬于積累型選手，如果沒(méi)有大動(dòng)作，大概率會(huì)在大勢(shì)所趨下穩(wěn)步突破。哪吒、零跑走向了同一條難走的路，做高端、打品牌，至于結(jié)果如何，接下來(lái)的幾個(gè)月應(yīng)該會(huì)有答案。當(dāng)然，外界同樣在等待一個(gè)答案的，還有噤聲的威馬。
*文中配圖來(lái)源于pexels。應(yīng)受訪者要求，樊高、譚林、阿晨、阿冬為化名。