長(zhǎng)江商報(bào)消息●長(zhǎng)江商報(bào)記者 沈右榮
消費(fèi)電池pack全球龍頭之一的欣旺達(dá)（300207.SZ）放大招。
3月8日晚間，欣旺達(dá)一口氣拋出三個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，即SiP系統(tǒng)封測(cè)、高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電池、3C消費(fèi)類精密結(jié)構(gòu)件及新能源電池精密結(jié)構(gòu)件，合計(jì)投資近百億。
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長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，欣旺達(dá)投建的力度較大。僅以資產(chǎn)規(guī)模來(lái)考量，2021年底，公司總資產(chǎn)為426.28億元，到2022年9月底，總資產(chǎn)達(dá)626.95億元，九個(gè)月，總資產(chǎn)增加200.57億元，速度驚人。
密集投建、規(guī)模迅速擴(kuò)大，欣旺達(dá)的行業(yè)地位也不斷攀升。目前，公司已經(jīng)成為全球鋰離子電池領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。
與之相匹配的是，欣旺達(dá)的研發(fā)投入也在持續(xù)增加。2015年，公司研發(fā)投入為2.28億元，2021年達(dá)23.27億元，累計(jì)增長(zhǎng)9.21倍。
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，2011年，公司上市當(dāng)年的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱凈利潤(rùn)）為0.83億元，2021年為9.16億元，累計(jì)增長(zhǎng)10.04倍。
一口氣推進(jìn)三大投資項(xiàng)目
欣旺達(dá)以時(shí)不我待的心態(tài)大規(guī)模推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
根據(jù)公告，3月7日，欣旺達(dá)召開(kāi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資建設(shè)欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測(cè)項(xiàng)目的議案》，同意欣旺達(dá)全資子公司浙江欣旺達(dá)在浙江省蘭溪市投資建設(shè)“欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測(cè)項(xiàng)目”。
目前，浙江欣旺達(dá)已與蘭溪市政府簽署《項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》，該項(xiàng)目總投資26億元，其中，項(xiàng)目建設(shè)及相關(guān)投入約為22億元，約4億元用于項(xiàng)目建設(shè)完成后日常營(yíng)運(yùn)資金。該項(xiàng)目涉及SiP系統(tǒng)封測(cè)技術(shù)研發(fā)、電池模組電源管理系統(tǒng)封裝、消費(fèi)類電子SiP系統(tǒng)封裝模組和電池模組的生產(chǎn)與銷售。主要產(chǎn)品包括電池模組管理系統(tǒng)，平板及筆記本電腦電池模組，消費(fèi)類電子SiP系統(tǒng)封裝模組等。
欣旺達(dá)稱，投資建設(shè)“欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測(cè)項(xiàng)目”系為了推進(jìn)公司SiP業(yè)務(wù)的發(fā)展，拓寬與下游客戶的合作深度及廣度，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。
在3月7日，欣旺達(dá)的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議還審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資建設(shè)盈旺新能源精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目的議案》，同意欣旺達(dá)控股子公司惠州市盈旺精密在浙江省金華市浦江縣成立項(xiàng)目公司投資建設(shè)“盈旺新能源精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目”。截至公告日，惠州盈旺已與浦江縣政府簽署《項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資52億元，主要建設(shè)內(nèi)容為3C消費(fèi)類精密結(jié)構(gòu)件及新能源電池精密結(jié)構(gòu)件。項(xiàng)目主要產(chǎn)品為3C消費(fèi)類精密結(jié)構(gòu)件及新能源電池精密結(jié)構(gòu)件。
對(duì)于投建這一項(xiàng)目，欣旺達(dá)稱，有利于持續(xù)鞏固惠州盈旺在3C消費(fèi)類精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，提升惠州盈旺在行業(yè)的滲透率及占有率，還有助于惠州盈旺積極布局拓展業(yè)務(wù)進(jìn)入新能源電池精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域。
上述兩個(gè)項(xiàng)目建設(shè)資金合計(jì)為78億元，其中52億元項(xiàng)目由公司自籌，26億元項(xiàng)目資金通過(guò)定增募資解決。
在3月8日晚間，欣旺達(dá)還披露了一份定增預(yù)案，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募資不超過(guò)48億元。這筆資金，除了20.31億元用于欣旺達(dá) SiP 系統(tǒng)封測(cè)項(xiàng)目建設(shè)外，13.58億元用于高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電池項(xiàng)目建設(shè)，這一項(xiàng)目的總投資為19.88億元。此外，公司擬將14.11億元募資補(bǔ)充流動(dòng)資金。
欣旺達(dá)稱，消費(fèi)類圓柱鋰電池的成本及性能優(yōu)勢(shì)與掃地機(jī)器人、電動(dòng)工具等產(chǎn)品的電池需求較為匹配，與方形、軟包鋰電池形成了差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。投建這一項(xiàng)目，將補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固行業(yè)地位。
綜上，三個(gè)項(xiàng)目合計(jì)投資為97.88億元。
長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，欣旺達(dá)密集上市投建計(jì)劃。2017年，投建動(dòng)力類鋰電池生產(chǎn)線、消費(fèi)類鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。2020年投建消費(fèi)類鋰離子電芯擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，2021年，投建3C消費(fèi)類鋰離子電芯擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、3C消費(fèi)類鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、筆記本電腦類鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目等。
資產(chǎn)規(guī)?？梢暂^好反映欣旺達(dá)的擴(kuò)產(chǎn)速度。2015年底至2021年底，公司總資產(chǎn)從57.11億元增長(zhǎng)至426.28億元，到2022年9月底，總資產(chǎn)增加至626.95億元。短短9個(gè)月，總資產(chǎn)增加200.67億元。
籌劃第五輪股權(quán)再融資
欣旺達(dá)密集實(shí)施項(xiàng)目投資建設(shè)計(jì)劃，靠的是機(jī)構(gòu)及投資者的支持。
長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，2018年以來(lái)，欣旺達(dá)密集實(shí)施股權(quán)再融資計(jì)劃。
具體為，2018年3月，欣旺達(dá)完成非公開(kāi)發(fā)行2.58億股新股，發(fā)行價(jià)格為9.9元/股，募集資金總額25.54億元。所募資金積極用于消費(fèi)類鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、動(dòng)力類鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2020年7月，欣旺達(dá)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行數(shù)量為1120萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為100元，期限6年，募集資金總額為11.2億元。募資投向了消費(fèi)類鋰離子電芯擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
2021年11月，欣旺達(dá)再次向特定對(duì)象發(fā)行數(shù)量為9344萬(wàn)股的新股，發(fā)行價(jià)格為41.9元/股，募集資金39.15億元。這次募資用于3C消費(fèi)類鋰離子電芯擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、3C消費(fèi)類鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、筆記本電腦類鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目等建設(shè)。
2022年11月14日，欣旺達(dá)在瑞士證券交易所發(fā)行了全球存托憑證（GDR）， 共計(jì)2875.9萬(wàn) 份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為1.44億股，發(fā)行最終價(jià)格為每份GDR15.3美元，發(fā)行募集資金總額為4.4億美元，折合人民幣31.20億元。
這一次海外股權(quán)融資，45%用于公司全球業(yè)務(wù)發(fā)展和國(guó)際部署，30%用于研發(fā)，25%用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般用途。
3月8日晚間，欣旺達(dá)披露了第五輪股權(quán)再融資方案，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份數(shù)量不超5.59億股，募資總額不超過(guò)48億元。本次募資，主要支持當(dāng)日公布上述項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
如果本次定增募資方案順利落實(shí)，那么，2018年以來(lái)的6年，公司將完成五輪股權(quán)融資，合計(jì)達(dá)155.09億元。
長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，上述募投項(xiàng)目，部分達(dá)到了預(yù)期效益，部分未達(dá)到預(yù)期效益。究其原因，部分尚在建設(shè)中，部分因?yàn)槭芤咔橛绊懀嫌卧牧蠞q價(jià)，下游需求不足等。
不可否認(rèn)的是，通過(guò)投資建設(shè)及增加研發(fā)投入，欣旺達(dá)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。
數(shù)據(jù)顯示，2018年至2021年，欣旺達(dá)的研發(fā)投入分別為10.60億元、15.23億元、18.06億元、23.27億元，逐年增長(zhǎng)。2022年前三季度，公司研發(fā)投入為18.96億元，同比增長(zhǎng)17.25%。
欣旺達(dá)稱，公司第一大核心競(jìng)爭(zhēng)力就是自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。公司在手機(jī)數(shù)碼類鋰離子電池模組、筆記本電腦類鋰離子電池模組和汽車及動(dòng)力類鋰電池的研發(fā)方面，處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，2013年至2021年，公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)持續(xù)雙增長(zhǎng)，2021年的凈利潤(rùn)為9.16億元，同比增長(zhǎng)14.18%。2022年，消費(fèi)電子市場(chǎng)景氣度下降，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜。前三季度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.88億元、扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7.21億元，同比分別增長(zhǎng)2.72%、18.96%，繼續(xù)保持了穩(wěn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。