三次遞交招股書之后，國(guó)內(nèi)最大線上健身平臺(tái)Keep的上市夢(mèng)即將如愿。
(相關(guān)資料圖)
6月30日，Keep在港交所發(fā)布公告稱，即日起啟動(dòng)招股，發(fā)行價(jià)28.92-61.46港元，中金公司為此次上市獨(dú)家保薦人。Keep預(yù)計(jì)，公司股份將于7月12日在港交所主板掛牌。
Keep表示，若以45.19港元的發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算，此次募資凈額約3.66億港元；在超額配股權(quán)悉數(shù)行使的情況下，募資凈額則為4.37億港元。所得款項(xiàng)凈額將用于研發(fā)、健身內(nèi)容開發(fā)與多元化、品牌宣傳及推廣、一般企業(yè)用途及營(yíng)運(yùn)資金需要等。
招股書披露，公司已與基石投資者奮達(dá)科技、勝德集團(tuán)、群鑫機(jī)械訂立基石投資協(xié)議，認(rèn)購(gòu)總金額為7654萬港元的發(fā)售股份。不過，這些基石投資者不會(huì)成為Keep的主要股東，也不會(huì)在公司擁有董事代表。
經(jīng)營(yíng)狀況方面，過去三年Keep的營(yíng)收逐步增長(zhǎng)，但虧損困局尚未扭轉(zhuǎn)。
2020-2022年，Keep營(yíng)收分別為11.07億元、16.2億元、22.12億元，對(duì)應(yīng)經(jīng)調(diào)整凈虧損1.06億元、8.27億元、6.67億元。同期毛利率也不斷走低，從45.1%降至40.7%。
營(yíng)收構(gòu)成上，自由品牌產(chǎn)品、會(huì)員訂閱及線上付費(fèi)內(nèi)容以及廣告和其他服務(wù)收入是Keep的主要收入來源。
其中，自有品牌產(chǎn)品收入貢獻(xiàn)半壁江山，期內(nèi)分別為6.37億元、8.72億元和11.37億元；會(huì)員訂閱及線上付費(fèi)內(nèi)容收入占比從2020年的30.5%提升至2022年40.4%；廣告和其他服務(wù)收入2022年的占比則已降至8.2%。
今年一季度，Keep營(yíng)收為4.47億元，較2022年同期的4.17億元增長(zhǎng)7.2%；經(jīng)調(diào)整凈虧損1.18億元，較去年同期的經(jīng)虧損1.55億元有所收窄。
Keep于2015年2月上線，初期定位偏工具屬性，主要為健身人群提供線上運(yùn)動(dòng)內(nèi)容。2018年，Keep推出消費(fèi)品業(yè)務(wù)，圍繞用戶的吃穿用練需求提供一站式運(yùn)動(dòng)解決方案，并逐步形成以運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品、廣告、會(huì)員、Keepland為主的四大商業(yè)模式。截至2022年底，Keep平均月活躍用戶達(dá)到3640萬，成為國(guó)內(nèi)最大線上健身平臺(tái)。
在進(jìn)軍資本市場(chǎng)方面，Keep此前連續(xù)碰壁。2022年2月及9月，Keep兩次向港交所提交IPO申請(qǐng)，但都未通過聆訊。直到今年3月底，Keep第三次向遞交招股書，并于6月21日通過聆訊。