一、熱點(diǎn)要聞
美媒：拜登告訴內(nèi)閣成員，他傾向于放寬特朗普時(shí)期部分對(duì)華關(guān)稅
有知情人士爆料，美國(guó)總統(tǒng)拜登上周在白宮橢圓形辦公室與內(nèi)閣主要成員會(huì)面時(shí)表示，他傾向于從特朗普時(shí)期對(duì)中國(guó)輸美產(chǎn)品加征關(guān)稅的清單中移除一些產(chǎn)品，但不太可能涉及鋼鐵、鋁等大型工業(yè)產(chǎn)品。相關(guān)的正式公告預(yù)計(jì)最早將于本月發(fā)布。
隔夜美股中概股大多收漲
納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)收漲6.87%。工信部將出臺(tái)自動(dòng)駕駛、信息安全等標(biāo)準(zhǔn)，并盡快研究明確新能源汽車車輛購(gòu)置稅優(yōu)惠延續(xù)政策。理想漲 10.91%，小鵬漲 7.52%。蔚來(lái)漲 16.7%，蔚來(lái)將于6月15日晚上8點(diǎn)舉辦蔚來(lái)產(chǎn)品發(fā)布會(huì)。阿里漲 6.81%，京東漲 6.08%，第三家民營(yíng)航空——京東航空遞交合格審定正式申請(qǐng)。新東方漲 24.39%，新東方雙語(yǔ)帶貨爆火，月薪6萬(wàn)聘請(qǐng)主播。拼多多漲 11.96%。
港匯再觸7.85 香港金管局時(shí)隔一個(gè)月買入43.96億港元支撐匯率
香港金管局周二買入43.96億港元以支撐港元匯率。由于市場(chǎng)押注美國(guó)加息而推動(dòng)的資本外流，令港元兌美元跌至7.75~7.85區(qū)間的弱方兌換保證水平。6月16日總結(jié)余將降至約3156億港元。自5月12日凌晨起，金管局已6度買入港元，共219.81億港元。
俄羅斯通過(guò)“北溪”天然氣管道的輸氣量或?qū)⑾陆?0% 歐洲天然氣價(jià)格大漲20%
歐洲天然氣價(jià)格上漲20%，突破100歐元/兆瓦時(shí)。俄羅斯通過(guò)“北溪”天然氣管道的輸氣量或?qū)⑾陆?0%，主要原因是德國(guó)西門子公司沒(méi)有及時(shí)將送修的氣體泵送裝置運(yùn)回俄羅斯，導(dǎo)致波爾多瓦婭天然氣壓縮站目前僅有3臺(tái)氣體泵送裝置可運(yùn)行。
美國(guó)5月PPI增速放緩
美國(guó)5月PPI同比增長(zhǎng)10.8%，增速低于預(yù)期，連續(xù)兩月增長(zhǎng)略有放緩，仍接近3月所創(chuàng)的增速紀(jì)錄高位，突顯出美國(guó)整個(gè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)存在通脹壓力，這可能促使美聯(lián)儲(chǔ)積極加息。
美聯(lián)儲(chǔ)6月加息75個(gè)基點(diǎn)概率為93.7%
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”，美聯(lián)儲(chǔ)到6月份加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為0%，加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為6.3%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為93.7%；到7月份累計(jì)加息25~100個(gè)基點(diǎn)的概率均為0%，累計(jì)加125個(gè)基點(diǎn)的概率為6.3%，累計(jì)加息150個(gè)基點(diǎn)的概率為93.3%，累計(jì)加息175個(gè)基點(diǎn)的概率為0.4%。
對(duì)沖基金瘋狂撤離美股市場(chǎng)，速度達(dá)到有記錄以來(lái)最快
6月15日，隨著惡性拋售導(dǎo)致標(biāo)普500指數(shù)跌入熊市，機(jī)構(gòu)投資者以有史以來(lái)最最的速度逃離美股市場(chǎng)。高盛追蹤的對(duì)沖基金周一連續(xù)第七天減持美國(guó)股票，過(guò)去兩個(gè)交易日的拋售額達(dá)到2008年4月跟蹤此類數(shù)據(jù)以來(lái)的最高水平。
10年期美債收益率上破3.4%創(chuàng)11年新高 美元指數(shù)續(xù)創(chuàng)19年新高
10年期美債收益率升逾10個(gè)基點(diǎn)，上破3.4%創(chuàng)十一年新高，歐元區(qū)國(guó)債收益率升逾10個(gè)基點(diǎn)，德債收益率續(xù)創(chuàng)八年新高。美元指數(shù)連創(chuàng)逾十九年新高，日元盤(pán)中轉(zhuǎn)跌又創(chuàng)二十三年新低，離岸人民幣創(chuàng)逾兩周新低后一度漲近600點(diǎn)。
太陽(yáng)能電池板需求量激增 硅料供不應(yīng)求
隨著光伏能源項(xiàng)目的大量開(kāi)工，太陽(yáng)能電池板的需求量激增。光伏組件生產(chǎn)企業(yè)加緊擴(kuò)容擴(kuò)產(chǎn)，生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。下游需求的持續(xù)旺盛，使得上游硅料訂單增加。目前，中國(guó)國(guó)內(nèi)硅料企業(yè)6月份的硅料產(chǎn)能已經(jīng)全部被預(yù)訂完。按照最新生產(chǎn)計(jì)劃，國(guó)內(nèi)硅料企業(yè)全年硅料產(chǎn)量將調(diào)高至80萬(wàn)噸。
工信部：將盡快研究明確新能源汽車車輛購(gòu)置稅優(yōu)惠延續(xù)政策，啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化城市試點(diǎn)
在中宣部14日舉行的“中國(guó)這十年”系列主題新聞發(fā)布會(huì)上，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，下一步，盡快研究明確新能源汽車車輛購(gòu)置稅優(yōu)惠延續(xù)政策，這個(gè)政策是到今年年底結(jié)束，現(xiàn)在正在會(huì)同有關(guān)部門研究是否延續(xù)這個(gè)政策。同時(shí)，我們還將優(yōu)化“雙積分”管理辦法，加大新體系電池、車用操作系統(tǒng)等攻關(guān)突破，啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化城市試點(diǎn)。
巴菲特午餐拍賣叫價(jià)已超過(guò)300萬(wàn)美元
股神巴菲特的最后一次慈善午餐拍賣已于北京時(shí)間6月13日10:30開(kāi)始，預(yù)計(jì)將于6月18日10:30結(jié)束。根據(jù)eBay網(wǎng)站信息，目前競(jìng)拍價(jià)已經(jīng)超過(guò)300萬(wàn)美元。
油價(jià)年內(nèi)第十漲 加滿一箱油多花15元
據(jù)國(guó)家發(fā)改委消息，根據(jù)近期國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化情況，按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，自6月14日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高390元和375元。以油箱容量50L的普通私家車計(jì)算，車主們加滿一箱油將多花15元左右；對(duì)于滿載50噸的大型物流運(yùn)輸車輛而言，平均每行駛一百公里，燃油費(fèi)用增加12.8元左右。本輪調(diào)價(jià)后，全國(guó)大多數(shù)地區(qū)車柴價(jià)格在9.1-9.3元/升左右，92號(hào)汽油零售限價(jià)在9.1-9.3元/升。
二、隔夜美股
昨夜美股三大股指震蕩走低，漲跌不一。道瓊斯指數(shù)跌0.49%，報(bào)30356.95點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌0.37%，報(bào)3735.88點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)17個(gè)月新低入熊兩日；納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.18%，報(bào)10828.34點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)跌 0.38%，僅能源和IT板塊上漲。截至收盤(pán)，恐慌指數(shù)VIX收跌 3.91%。
熱點(diǎn)美股
特斯拉在印銷售電動(dòng)車計(jì)劃被擱置 公司印度政策主管辭職
知情人士稱，特斯拉擱置在印度銷售電動(dòng)汽車的計(jì)劃數(shù)周后，一位領(lǐng)導(dǎo)特斯拉在印游說(shuō)工作的關(guān)鍵管理人員已辭職。印度政府堅(jiān)持認(rèn)為，特斯拉必須首先承諾在印度本地生產(chǎn)汽車，然后才能提供優(yōu)惠，談判陷入僵局。
馬斯克將在周四出席推特全體員工大會(huì)
推特(TWTR.N)盤(pán)中一度漲近3%，馬斯克將在周四出席推特全體員工大會(huì)，這是他自4月份同意以440億美元收購(gòu)?fù)铺匾詠?lái)的第一次。
亞馬遜在印交易要求不止被駁回，還被罰20億盧布 而且要在45天內(nèi)繳納
此前，亞馬遜(AMZN)要求印度證券交易委員會(huì)（SEBI）撤回其對(duì)未來(lái)集團(tuán)（Future Group）向Reliance Industries出售34億美元零售資產(chǎn)的有條件批準(zhǔn)，而近日，印度國(guó)家公司法法庭NCLT（National Company Law Tribunal）駁回了該要求。
聯(lián)邦快遞宣布新增從中國(guó)北京至法國(guó)巴黎的國(guó)際貨運(yùn)航線，暴漲14%
6月14日消息，聯(lián)邦快遞宣布，新增從中國(guó)北京至法國(guó)巴黎的全新國(guó)際貨運(yùn)航線。據(jù)悉，該航線從北京首都機(jī)場(chǎng)起飛，經(jīng)停日本大阪，抵達(dá)法國(guó)巴黎的聯(lián)邦快遞戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心。該航線將采用將采用波音777執(zhí)飛，每周二至周六將有10個(gè)航班進(jìn)出北京，每周提升運(yùn)力近400噸。
摩根士丹利：將特斯拉(TSLA.US)部分產(chǎn)量從Q2轉(zhuǎn)移到Q3屬“謹(jǐn)慎”做法
6月14日，大摩分析師Adam Jonas指出，報(bào)道稱特斯拉CEO馬斯克“再次”試圖在艱難的季度結(jié)尾“集結(jié)隊(duì)伍”。Jonas估計(jì)，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)特斯拉當(dāng)季總營(yíng)收不到180億美元，這似乎低估了交付量連續(xù)下滑的影響，他稱將部分產(chǎn)量和EBITDA從第二季度轉(zhuǎn)移到第三季度是“非常謹(jǐn)慎的”。
亞馬遜當(dāng)將于今年晚些時(shí)候開(kāi)始使用其開(kāi)發(fā)的Prime Air無(wú)人機(jī)進(jìn)行送貨
亞馬遜這項(xiàng)計(jì)劃醞釀了9年。據(jù)媒體報(bào)道，這項(xiàng)服務(wù)最初將在薩克拉門托以南約40英里的加州洛克福德提供，并將利用服務(wù)反饋來(lái)改善其運(yùn)作。
摩根大通將Coinbase評(píng)級(jí)從“增持”下調(diào)至“中性”
Coinbase跌3.5%，因加密貨幣市場(chǎng)“極端下跌”。公司周二還宣布將裁員18%，旨在控制成本。在總市值縮水?dāng)?shù)萬(wàn)億美元之后，這波裁員潮似乎是加密貨幣市場(chǎng)衰退乃至惡化的又一跡象。摩根大通將該公司評(píng)級(jí)降至中性，目標(biāo)價(jià)大幅下調(diào)至68美元。
涂鴉智能Q1營(yíng)收同比下降2.7% 凈虧損擴(kuò)大至5500萬(wàn)美元
涂鴉智能(TUYA.US)公布2022年第一季度業(yè)績(jī)，Q1營(yíng)收5530萬(wàn)美元，同比下降約2.7%；凈虧損為5500萬(wàn)美元，上年同期為4050萬(wàn)美元；基本和攤薄每ADS虧損為0.10美元，而上年同期為0.15美元。
三、港股前瞻
昨日港股收盤(pán)，恒生指數(shù)平收，恒生科技指數(shù)收跌0.06%。煙草、特斯拉概念股和半導(dǎo)體板塊普跌，在線教育股和電力股漲幅居前。
熱點(diǎn)港股
比亞迪回購(gòu)已實(shí)施完畢
截至6月13日，公司通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易的方式累計(jì)回購(gòu)A股股份的數(shù)量占公司總股本的0.189%，最高成交價(jià)為358.58元/股，最低成交價(jià)為293.37元/股，回購(gòu)資金總額為18.1億元（不含交易費(fèi)用）。本次回購(gòu)方案已實(shí)施完畢。
弗迪電池紹興生產(chǎn)基地完成通線 一期年產(chǎn)能DM-i專用刀片電池15GWh
比亞迪旗下弗迪電池位于紹興嵊州的生產(chǎn)基地項(xiàng)目，今日首線開(kāi)通。據(jù)悉，該項(xiàng)目總投資約130億元，其中一期投資70億元，將生產(chǎn)DM-i專用刀片電池，年產(chǎn)能15GWh。
聯(lián)想集團(tuán)(00992.HK)擬6.136億美元向電訊盈科(00008.HK)購(gòu)買PCCW Lenovo Technology Solutions 80%及電訊盈科網(wǎng)絡(luò)服務(wù)20%股權(quán)
電訊盈科公告稱，雙方于2022年6月14日訂立買賣協(xié)議。交易作價(jià)6.136億美元，其中5.136億美元將以現(xiàn)金結(jié)算，以及1億美元將透過(guò)由聯(lián)想集團(tuán)向集團(tuán)發(fā)行代價(jià)股份支付。收購(gòu)?fù)瓿珊?，電訊盈科將通過(guò)賣方間接持有電訊盈科網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的80%權(quán)益。
中國(guó)中鐵(00390.HK)近期中標(biāo)約753.7億元重大工程項(xiàng)目
中國(guó)中鐵(00390.HK)公告，近期，公司中標(biāo)重大工程合計(jì)約人民幣753.69億元，約占公司中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下2021年?duì)I業(yè)收入的7.04%。
東岳集團(tuán)(00189.HK)預(yù)計(jì)中期純利同比大幅增長(zhǎng)
東岳集團(tuán)(00189.HK)公布，集團(tuán)截至2022年5月31日止五個(gè)月的公司擁有人應(yīng)占凈溢利同比增長(zhǎng)超過(guò)170%，預(yù)期截至2022年6月30日止六個(gè)月的公司擁有人應(yīng)占凈溢利可能會(huì)錄得大幅同比增長(zhǎng)。董事會(huì)認(rèn)為有關(guān)增長(zhǎng)主要由于集團(tuán)大部分產(chǎn)品的市場(chǎng)需求上升，新項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)量及銷量增加，高端產(chǎn)品貢獻(xiàn)增長(zhǎng)較快所致。
伊泰煤炭(03948.HK)：酸刺溝煤礦生產(chǎn)能力由1800萬(wàn)噸/年核增至2000萬(wàn)噸/年
伊泰煤炭(03948.HK)公告，內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司于近日獲悉內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局批復(fù)(內(nèi)能煤運(yùn)函〔2022〕710號(hào))，同意內(nèi)蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責(zé)任公司酸刺溝煤礦(以下簡(jiǎn)稱"酸刺溝煤礦")生產(chǎn)能力由1800萬(wàn)噸/年核增至2000萬(wàn)噸/年。
(相關(guān)資料圖)
中國(guó)平安(02318.HK)：1-5月原保費(fèi)收入3642.23億元
中國(guó)平安(02318.HK)發(fā)布公告，2022年1-5月，公司子公司中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司、平安健康保險(xiǎn)股份有限公司的原保險(xiǎn)合同保費(fèi)收入分別為人民幣1182.8321億元、2300.7208億元、96.0314億元、62.6504億元，合計(jì)人民幣約3642.23億元。
長(zhǎng)城汽車(02333.HK)：于2022年6月14日回購(gòu)94.5萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為15.18-15.7港元，共耗資約1462.9萬(wàn)港元。
東方表行集團(tuán)(00398.HK)：預(yù)計(jì)年度凈利同比增加至不少于3.5億港元
電訊首科(03997.HK)：預(yù)計(jì)2022年虧損不超150萬(wàn)港元
上諭集團(tuán)(01633.HK)：預(yù)計(jì)年度純利約1000萬(wàn)-1200萬(wàn)港元 同比轉(zhuǎn)虧為盈
中國(guó)中冶(01618.HK)：1-5月新簽合同4993.1億元 同比增長(zhǎng)6.6%
眾安在線(06060.HK)：1~5月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入約83.81億元 同比增長(zhǎng)8.5%
瑞強(qiáng)集團(tuán)(08427.HK)：擬折價(jià)16.11%配售不超2064.6萬(wàn)股 最多籌312萬(wàn)港元
中國(guó)國(guó)航(00753.HK)：簽署關(guān)于山航集團(tuán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資框架協(xié)議
三葉草生物-B(02197.HK)：SCB-219M完成I期臨床試驗(yàn)首例受試者給藥
石四藥集團(tuán)(02005.HK)：取得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局有關(guān)瑞舒伐他汀鈣片(5mg)藥品生產(chǎn)注冊(cè)批件
萬(wàn)隆控股集團(tuán)(00030.HK)：與Alpen集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作 攜手推動(dòng)大麻素產(chǎn)品商業(yè)化
四、財(cái)經(jīng)預(yù)告
美股財(cái)報(bào)
水滴（WDH）| 盤(pán)前
怪獸充電（EM）| 盤(pán)前
重要經(jīng)濟(jì)日程&數(shù)據(jù)
以上就是今天的早報(bào)，祝投資愉快！