華盛資訊7月5日訊，智云健康發(fā)布配售結(jié)果公告，今日16:15-18:30進行暗盤交易，預期將于2022年7月6日上市。前往新股中心，查看更多>>
(相關(guān)資料圖)
詳細配發(fā)結(jié)果如下：
每股發(fā)售價30.5港元，募資凈額4.8億港元智云健康公布配發(fā)結(jié)果，公司擬發(fā)行1900萬股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。
發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份30.5港元，每手100股，預期股份于2022年7月6日(星期三)上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣。
全球發(fā)售所得款項凈額估計約為4.8億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，我們將就行使超額配股權(quán)后將發(fā)行的2,850,000股發(fā)售股份收取額外所得款項淨額約83.4百萬港元。
公開發(fā)售獲7.89倍認購香港發(fā)售股份已獲超額認購，公司已接獲合共8629份根據(jù)香港公開發(fā)售認購合共14,988,500股香港發(fā)售股份的有效申請，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的數(shù)目1,900,000股香港發(fā)售股份約7.89倍。
國際發(fā)售項下分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為1710萬股，相當于發(fā)售股份總數(shù)的90%(行使任何超額配股權(quán)前)。
一手中簽率50%，申購4手穩(wěn)中1手，乙頭獲配229手國際獲2.15倍認購
國際發(fā)售股份已獲輕微超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購1710萬股國際發(fā)售股份數(shù)目約2.15倍。
國際發(fā)售項下共有194名承配人。獲配發(fā)五手或以下國際發(fā)售股份的承配人合共有139名，占國際發(fā)售項下承配人總數(shù)約71.6%。該等承配人已獲配發(fā)國際發(fā)售(于任何超額配股權(quán)獲行使前)項下初步可供認購的國際發(fā)售股份約0.1%。
基石投資者
根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，基石投資者認購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。Sanofi Foreign Participations B.V.已認購386.06萬股、代表Harvest Great Bay Investment SP的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC已認購514.75萬股、揚子江（香港）有限公司已認購128.68萬股及Tasly International Capital Limited已認購128.68萬股，合共1158.17萬股發(fā)售股份。
募資用途
假設(shè)并無行使超額配股權(quán)及并無根據(jù)股份激勵計劃發(fā)行股份，則按發(fā)售價每股30.50港元計算的估計全球發(fā)售所得款項凈額約為4.817億港元。集團擬將該等所得款項凈額：
約60%用于業(yè)務(wù)擴張，集團將繼續(xù)實施“醫(yī)院為先”戰(zhàn)略，擴大集團全國的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)。利用集團的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)與產(chǎn)業(yè)價值鏈上的更多行業(yè)參與者聯(lián)系，并繼續(xù)加強和擴大集團的解決方案系列，以推動客戶及用戶參與
約25%預計將用于提高集團的醫(yī)學知識和技術(shù)能力，以加強集團在數(shù)字醫(yī)療行業(yè)的領(lǐng)導地位，并投資深化集團與行業(yè)參與者的聯(lián)系，提供更好的醫(yī)療
約5%預計用于通過戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、投資和收購其他業(yè)務(wù)來擴大集團的生態(tài)系統(tǒng)，以補充集團的有機成長戰(zhàn)略。集團計劃繼續(xù)提升集團在價值鏈上游和下游的地位，并有選擇地尋求聯(lián)盟和投資機會
約10%的所得款項凈額預計將用于營運資金和一般公司用途。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，集團將就行使超額配股權(quán)后將發(fā)行的285萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約8340萬港元。
前往新股中心，查看更多>>