樂華娛樂(02306)、潤華服務(wù)(02455)、淮北綠金股份(02450)、正味集團(tuán)(02147) 、眾安智慧生活(02271)、昇能集團(tuán)(02459)、美麗田園醫(yī)療健康(02373)、望塵科技控股(02458)等8只今日起招股，IPO發(fā)行詳情如下。前往新股中心，申購新股>>
發(fā)售比例：全球發(fā)售1.2億股，香港占10%，國際占90%。 發(fā)售價(jià)格：3.91-5.06港元，每手3000股，一手入場費(fèi)15333.09港元 發(fā)售日期：2022年12月30日-2023年1月12日 上市日期：2023年1月19日 IPO保薦人：中信建投、招商證券公司簡介：
(資料圖片)
集團(tuán)為中國知名的藝人管理公司。根據(jù)弗若斯特沙利文，以2021年藝人管理收入計(jì)算，集團(tuán)于中國藝人管理公司之中排名第一，市場份額為1.9%。自集團(tuán)于2009年成立以來，集團(tuán)已經(jīng)將公司打造成為包括藝人管理、音樂IP制作及運(yùn)營以及泛娛樂業(yè)務(wù)三大互補(bǔ)業(yè)務(wù)板塊在內(nèi)的文化娛樂平臺。
財(cái)務(wù)信息：
于業(yè)務(wù)紀(jì)錄期，集團(tuán)的收入由2019年的人民幣6.31億元增加至2020年的人民幣9.22億元，并進(jìn)一步增加至2021年的人民幣12.9億元，2019年至2021年的復(fù)合年增長率為43.0%。集團(tuán)的收入由2019年的人民幣1.19億元增加至2020年的人民幣2.92億元，并進(jìn)一步增加至2021年的人民幣3.35億元，2019年至2021年的復(fù)合年增長率為67.6%。該等增加反映業(yè)務(wù)于2019年、2020年及2021年的持續(xù)增長及擴(kuò)張。收入由截至2021年9月30日止九個(gè)月的人民幣8.95億元減少15.9%至截至2022年9月30日止九個(gè)月的人民幣7.53億元，主要由于COVID-19疫情的影響。期內(nèi)利潤由截至2021年9月30日止九個(gè)月的人民幣2.37億元大幅增加至截至2022年9月30日止九個(gè)月的人民幣13.45億元，主要由于可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的估值變動，導(dǎo)致截至2022年9月30日止九個(gè)月集團(tuán)取得可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的公允價(jià)值收益人民幣12.04億元。
募資用途：
假設(shè)每股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)為4.48港元，集團(tuán)將獲得的全球發(fā)售估計(jì)所得款項(xiàng)凈額4.37億港元。其中：
約60.0%將用于持續(xù)投資藝人運(yùn)營 約15.0%將用于擴(kuò)大集團(tuán)的音樂IP庫 約15.0%將用于擴(kuò)展集團(tuán)的泛娛樂業(yè)務(wù) 約5.0%將用于推廣藝人在其他國家的演出 約5.0%將用作營運(yùn)資金及一般公司用途，以支持業(yè)務(wù)經(jīng)營及增長 發(fā)售比例：擬全球發(fā)售7500萬股，香港占10%，國際占90% 發(fā)售價(jià)格：2港元，每手2000股，一手入場費(fèi)4040.35港元 發(fā)售日期：2022年12月30日-2023年1月9日 上市日期：2023年1月17日 IPO保薦人：中泰國際公司簡介：
集團(tuán)是一家中國的物業(yè)管理服務(wù)提供商，秉持“精耕山東”的策略，把業(yè)務(wù)重心放在山東省。按于2021年來自物業(yè)管理服務(wù)的總收益計(jì)算，集團(tuán)于整個(gè)中國物業(yè)管理行業(yè)的市場份額約為0.1%。另一方面，于2021年，集團(tuán)于山東省物業(yè)管理服務(wù)市場排名第12位，市場份額約為1.0%，而山東省前五大物業(yè)管理服務(wù)提供商則占約15.0%的市場份額。
財(cái)務(wù)信息：
于2019財(cái)年、2020財(cái)年、2021財(cái)年及2022年上半年，集團(tuán)的總收益分別為約人民幣3.97億元、人民幣4.86億元、人民幣6.01億元及人民幣3.21億元。于2019財(cái)年、2020財(cái)年、2021財(cái)年及2022年上半年，源自提供集團(tuán)的物業(yè)管理服務(wù)的收益約為人民幣3.67億元、人民幣4.02億元、人民幣5.43億元及人民幣3.07億元，占集團(tuán)總收益的92.4%、82.8%、90.3%及95.6%，收益分別自162、190、226及231個(gè)物業(yè)管理項(xiàng)目而得。
募資用途：
假設(shè)發(fā)售價(jià)為1.85港元，集團(tuán)估計(jì)公司全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將合共約為1.01億港元。其中：
約54.3%用于戰(zhàn)略性投資及收購，以擴(kuò)大物業(yè)管理業(yè)務(wù) 約28.0%用于開發(fā)、加強(qiáng)及實(shí)施集團(tuán)的信息技術(shù) 約17.7%用于完善員工激勵(lì)機(jī)制，以吸引、培養(yǎng)及挽留人才 發(fā)售比例：擬全球發(fā)售6600萬股，香港占10%，國際占90%。 發(fā)售價(jià)格：1.91-2.31港元，每手1500股，一手入場費(fèi)3499.95港元 發(fā)售日期：2022年12月30日-2023年1月13日 上市日期：2023年1月20日 IPO保薦人：光大證券公司簡介：
集團(tuán)是安徽省淮北市一家具備國資背景的建筑材料供應(yīng)商。盡管公司由淮北國資委持有的國有獨(dú)資企業(yè)淮北建投全資擁有，但于上市前，公司有三家子公司并非由集團(tuán)全資擁有，即通鳴礦業(yè)，其主要從事骨料產(chǎn)品的開采及加工，由公司及雷鳴爆破分別持有67%及33%的權(quán)益。因此，鑒于集團(tuán)持有通鳴礦業(yè)67%的股權(quán)，集團(tuán)僅擁有高樓山礦區(qū)及骨料產(chǎn)品業(yè)務(wù)的部分權(quán)益;連通市政，其為混凝土生產(chǎn)商，由公司及上海航隆分別持有55%及45%的權(quán)益。
財(cái)務(wù)信息：
截至2021年12月31日止三個(gè)年度各年以及截至2021年及2022年9月30日止九個(gè)月，集團(tuán)的收益分別約為人民幣4.93億元、人民幣5.06億元、人民幣3.7億元、人民幣2.81億元及人民幣3.13億元。集團(tuán)同年╱期的利潤分別約為人民幣1.69億元、人民幣1.83億元、人民幣9890萬元、人民幣7920萬元及人民幣7760萬元。
募資用途：
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份2.11港元且超額配股權(quán)未獲行使，集團(tuán)估計(jì)集團(tuán)將收到全球發(fā)售凈所得款項(xiàng)約9580萬港元，其中：
約90%用于結(jié)算二期高樓山礦區(qū)采礦權(quán)的剩余購買價(jià)款項(xiàng)，以擴(kuò)大批準(zhǔn)開采量及集團(tuán)的采礦能力 約10%用作集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。 發(fā)售比例：擬全球發(fā)售2億股，香港占10%，國際占90% 發(fā)售價(jià)格：0.68-0.82港元，每手4000股，一手入場費(fèi)3313.08港元 發(fā)售日期：2022年12月30日-2023年1月5日 上市日期：2023年1月13日 IPO保薦人：中毅資本公司簡介：
集團(tuán)主要于江西省(其次于四川省及湖北省)生產(chǎn)干貨食品及零食，其次進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易。集團(tuán)成立于2002年，從生產(chǎn)干貨食品起步發(fā)展集團(tuán)的業(yè)務(wù)。利用于干貨食品生產(chǎn)方面的經(jīng)驗(yàn)及成熟品牌，集團(tuán)于2019年初首次將業(yè)務(wù)拓展至零食生產(chǎn)，并推出清香蓮子。鑒于蔬菜及肉類零食市場的預(yù)期增長，集團(tuán)于2019年8月進(jìn)一步推出蔬菜零食，隨后于2021年1月推出肉類零食。據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告稱，就2021年收入而言，集團(tuán)在江西省休閑食品市場排名第五，市場份額約為0.4%。
財(cái)務(wù)信息：
集團(tuán)的收入由2019年財(cái)政年度約人民幣2.97億元略微減少至2020年財(cái)政年度約人民幣2.83億元，并增加至2021年財(cái)政年度約人民幣3.42億元。集團(tuán)的收入由2021年6個(gè)月約人民幣1.46億元增加至2022年6個(gè)月約人民幣1.67億元。于往績記錄期間，于2019年財(cái)政年度、2020年財(cái)政年度及2021年財(cái)政年度及2022年6個(gè)月，集團(tuán)的毛利分別約為人民幣9630萬元、人民幣9060萬元、人民幣1.09億元及人民幣5400萬元，同期毛利率分別約為32.4%、32.0%、31.7%及32.3%。
于2019年財(cái)政年度、2020年財(cái)政年度及2021年財(cái)政年度及2022年6個(gè)月，集團(tuán)的純利約為人民幣4090萬元、人民幣4090萬元、人民幣4830萬元及人民幣2090萬元。
募資用途：
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份0.75港元，集團(tuán)估計(jì)集團(tuán)將獲得的股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為1.11億港元。其中：
約74.1%將用于在約2024年6月左右(視乎建筑工程進(jìn)度而定)之前建立一個(gè)新生產(chǎn)工廠大樓及于廣昌工廠購置新生產(chǎn)線工廠，以增加1200噸蔬菜零食產(chǎn)品和2000噸肉類零食產(chǎn)品的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能 約15.9%將用于加強(qiáng)集團(tuán)的營銷工作并擴(kuò)大銷售渠道 約10.0%用于營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途 發(fā)售比例：擬全球發(fā)售1.72億股，香港占10%，國際占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價(jià)格：1.60-2.20港元，每手2000股，一手入場費(fèi)4444.38港元 發(fā)售日期：2022年12月30日-2023年1月10日 上市日期：2023年1月17日 IPO保薦人：西證國際公司簡介：
集團(tuán)為超高功率石墨電極的全球制造商，客戶基礎(chǔ)遍布全球超過25個(gè)國家，包括美洲、EMEA、亞太區(qū)及中國的全球主要電弧爐鋼制造商，彼等于汽車、基建、建筑、電器、機(jī)器、設(shè)備及運(yùn)輸行業(yè)銷售其產(chǎn)品。
根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按產(chǎn)量計(jì)，集團(tuán)于2021年全球超高功率石墨電極制造商中排行第七，市場份額為約1.4%，于2021年中國的超高功率石墨電極制造商中排行第四，市場份額為約7.1%。
財(cái)務(wù)信息：
于2018財(cái)政年度、2019財(cái)政年度、2020財(cái)政年度、2021財(cái)政年度、2021年上半年及2022年上半年，總收益分別為1.68億美元、1.51億美元、1.09億美元、1.09億美元、4180萬美元及5970萬美元，而同期的純利分別為7200萬美元，520萬美元、420萬美元、440萬美元、40萬美元及650萬美元。
募資用途：
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股1.9港元，估計(jì)集團(tuán)將自全球發(fā)售收到所得款項(xiàng)凈額約2.38億港元。其中，
34.8%將用于支付太谷資產(chǎn)的收購價(jià) 55.2%將用于升級意大利廠房、中國廠房及三力資產(chǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng) 10.0%將用作集團(tuán)的營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途 發(fā)售比例：擬全球發(fā)售1.27億股，香港占10%，國際占90% 發(fā)售價(jià)格：1.38-1.78港元，每手2000股，一手入場費(fèi)3595.91港元 發(fā)售日期：2022年12月30日-2023年1月9日 上市日期：2023年1月16日 IPO保薦人：招商證券、中泰國際公司簡介：
集團(tuán)為總部位于杭州，深植于浙江省及長江三角洲地區(qū)，且信譽(yù)良好的綜合物業(yè)管理服務(wù)提供商。重組前，集團(tuán)的住宅及非住宅物業(yè)(包括公共物業(yè)及其他物業(yè)(如中國政府機(jī)關(guān)辦公樓、工業(yè)園區(qū)、醫(yī)院及學(xué)校)，但不包括純商業(yè)物業(yè)(如商業(yè)樓宇與寫字樓及服務(wù)式公寓))的物業(yè)管理業(yè)務(wù)由眾安集團(tuán)進(jìn)行，純商業(yè)物業(yè)(包括服務(wù)式公寓)的物業(yè)管理業(yè)務(wù)由中國新城市集團(tuán)進(jìn)行。現(xiàn)時(shí)組成集團(tuán)的附屬公司自1998年起向余下集團(tuán)提供物業(yè)管理服務(wù)已超過23年。
財(cái)務(wù)信息：
由于集團(tuán)高效的營運(yùn)及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，集團(tuán)于往績記錄期實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的增長。集團(tuán)的收入由2019年人民幣1.8億元增加至2021年人民幣2.96億元，復(fù)合年增長率約為28.1%，以及由截至2021年6月30日止六個(gè)月人民幣1.33億元，增加約14.6%至截至2022年6月30日止六個(gè)月人民幣1.52億元。集團(tuán)的毛利由2019年人民幣5900萬元增加至2021年人民幣1.11億元，復(fù)合年增長率約為37.2%，以及由截至2021年6月30日止六個(gè)月人民幣4910萬元，增加約16.1%至截至2022年6月30日止六個(gè)月人民幣5700萬元。
募資用途：
假設(shè)每股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)為1.58港元，發(fā)行新股股份的所得款項(xiàng)凈額總額將約為1.48億港元。其中
用于策略性收購及投資的所得款凈額占55.0% 用于投資及升級硬件及軟件，以在集團(tuán)所管理的物業(yè)內(nèi)發(fā)展社區(qū)占30.0% 用于豐富社區(qū)增值服務(wù)的服務(wù)組合、規(guī)模及效率占15% 發(fā)售比例：擬全球發(fā)售4053.65萬股，香港占10%，國際占90% 發(fā)售價(jià)格：19.32港元，每手500股，一手入場費(fèi)9757.42港元 發(fā)售日期：2022年12月30日-2023年1月6日 上市日期：2023年1月16日 IPO保薦人：摩根士丹利、海通國際、華泰國際公司簡介：
按2021年收益計(jì)，集團(tuán)是中國最大的傳統(tǒng)美容服務(wù)提供商和第四大的非外科手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)提供商，分別占市場份額的0.2%及0.6%。集團(tuán)的多元化服務(wù)涵蓋傳統(tǒng)美容服務(wù)、醫(yī)療美容服務(wù)(包括非外科手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)，如能量儀器服務(wù)與注射服務(wù)及外科手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù))以及亞健康評估及干預(yù)服務(wù)，這些服務(wù)均從每位客戶的個(gè)人需求出發(fā)，以滿足其追求健康與美麗的愿望。
財(cái)務(wù)信息：
于2019年、2020年及2021年，集團(tuán)的業(yè)務(wù)持續(xù)增長。集團(tuán)的總收益由2019年的人民幣14.05億元上升7.0%至2020年的人民幣15.03億元，并進(jìn)一步上升18.5%至2021年的人民幣17.81億元。由于2022年COVID-19疫情反復(fù)(尤其是上海市實(shí)施嚴(yán)格封城措施)的不利影響，收益由截至2021年6月30日止六個(gè)月的人民幣8.37億元下降12.3%至截至2022年6月30日止六個(gè)月的人民幣7.34億元。
集團(tuán)于2019年、2020年及2021年分別取得凈利潤人民幣1.47億元、人民幣1.52億元及人民幣2.08億元，2019年至2021年的年復(fù)合增長率為18.9%。撇除以股份支付的報(bào)酬開支及上市開支的影響，截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月的經(jīng)調(diào)整利潤分別為人民幣1.08億元及人民幣5060萬元。
募資用途：
按發(fā)售價(jià)每股股份19.32港元計(jì)算，集團(tuán)將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為3.87億港元。其中
67.6%將分配至擴(kuò)張及升級集團(tuán)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 10.2%將用于進(jìn)行戰(zhàn)略并購加盟店，該等加盟店已展現(xiàn)龐大市場潛力，將與集團(tuán)的直營店網(wǎng)絡(luò)締造協(xié)同效應(yīng) 12.3%將分配至進(jìn)一步投資于集團(tuán)的信息技術(shù)系統(tǒng)，以發(fā)展內(nèi)部數(shù)字化能力，精簡日常營運(yùn)及提高營運(yùn)效率 9.9%將分配至營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途 發(fā)售比例：擬全球發(fā)售1242萬股，香港占30%，國際占70% 發(fā)售價(jià)格：5.70-7.16港元，每手400股，一手入場費(fèi)2892.88港元 發(fā)售日期：2022年12月30日-2023年1月6日 上市日期：2023年1月16日 IPO保薦人：大華繼顯公司簡介：
集團(tuán)為中國的手機(jī)游戲開發(fā)商、發(fā)行商及運(yùn)營商，側(cè)重全球市場的手機(jī)運(yùn)動模擬游戲。于2021年，集團(tuán)按收益計(jì)在中國手機(jī)運(yùn)動游戲市場排名第二，市場份額約為7.9%。手機(jī)運(yùn)動模擬游戲主要包括手機(jī)運(yùn)動管理模擬游戲及手機(jī)運(yùn)動動作模擬游戲。于2021年，集團(tuán)按收益計(jì)在中國手機(jī)運(yùn)動模擬游戲市場亦排名第二，市場份額約為12.4%。
多年來，集團(tuán)主要開發(fā)及運(yùn)營手機(jī)運(yùn)動游戲。截至最后可行日期，集團(tuán)開發(fā)及運(yùn)營四款手機(jī)運(yùn)動游戲，其中《足球大師》、《NBA籃球大師》及《最佳11人—冠軍球會》為業(yè)務(wù)支柱，于往績期間貢獻(xiàn)大部分收益。
財(cái)務(wù)信息：
截至2021年12月31日止3個(gè)年度，集團(tuán)取得穩(wěn)定增長，產(chǎn)生收益分別約人民幣3.79億元、人民幣4.05億元及人民幣4.6億元，2019年至2021年的復(fù)合年增長率約為10.2%。截至2022年6月30日止六個(gè)月，集團(tuán)取得收益人民幣2.95億元，而截至2021年6月30日止六個(gè)月為人民幣1.81億元，大幅增加約人民幣1.14億元或62.9%。于往績期間，純利分別約為人民幣4570萬元、人民幣4070萬元、人民幣3940萬元及人民幣2030萬元?？鄢鲜虚_支及首次公開發(fā)售前可換股債券的公平值變動凈額，集團(tuán)于同期的經(jīng)調(diào)整純利將分別約為人民幣4990萬元、人民幣4550萬元、人民幣5670萬元及人民幣2730萬元。
募資用途：
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股6.43港元，集團(tuán)預(yù)期自全球發(fā)售取得的總所得款項(xiàng)凈額將約為1080萬港元。其中估計(jì)總所得款項(xiàng)凈額：
約30%將用于與運(yùn)動聯(lián)盟、運(yùn)動協(xié)會及運(yùn)動俱樂部重續(xù)現(xiàn)有知識產(chǎn)權(quán)特許及取得額外知識產(chǎn)權(quán)特許，以開發(fā)現(xiàn)有及新手機(jī)運(yùn)動游戲 約35%將用于加強(qiáng)營銷力度，積極向中國及海外市場推廣游戲 約25%將用于進(jìn)一步加強(qiáng)人才庫及進(jìn)一步完善研發(fā)實(shí)力 約10%將用于運(yùn)營資金及一般企業(yè)用途