編者按：大摩稱財報和加息前景對美股構(gòu)成風(fēng)險；第一共和銀行一季度存款降幅達41%；3月訪港旅客同比飆升逾28倍；中國恒大擬2元接手恒大汽車47個養(yǎng)生空間項目。
一、熱點要聞
摩根士丹利：企業(yè)盈利和美聯(lián)儲政策前景對股市構(gòu)成風(fēng)險
(資料圖片)
摩根士丹利的Michael Wilson表示，鑒于美聯(lián)儲料將進一步加息，且企業(yè)利潤增幅預(yù)計將會放緩，美國股市在本財報季之前的上漲對股市構(gòu)成短期風(fēng)險。“鑒于我們對今年的盈利前景更加悲觀，尤其是流動性收緊，因此我們認(rèn)為這種態(tài)勢對股價構(gòu)成短期風(fēng)險，”Wilson在周一的報告中寫道。
摩根大通：低波動性掩蓋了股市存在的風(fēng)險
摩根大通策略師MarkoKolanovic表示，對于那些將市場近期的低迷視為買入股票的好時機的投資者來說，麻煩可能還在前面。芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）首席股票策略師表示，考慮到利率上升、金融環(huán)境收緊以及地緣政治緊張局勢等宏觀風(fēng)險，衡量市場情緒的恐慌指數(shù)（VIX）處于“異常低”的水平。Kolanovic警告稱，這種市場動態(tài)人為地抑制了人們對宏觀基本面風(fēng)險的認(rèn)知，是一種反常現(xiàn)象，目前的低波動率不太可能持續(xù)很長時間。
硅谷巨頭們面臨英國政府的打擊，蘇納克即將披露科技立法草案
英國首相蘇納克的政府即將在周二（4月25日）發(fā)布新版立法建議，包括谷歌和Meta Platforms Inc.在內(nèi)的美國一系列大型科技公司都將面臨監(jiān)管收緊、傷害到消費者情況下將面臨占全球銷售（額）比重最高達10%罰款的壓力。
不顧共和黨內(nèi)質(zhì)疑，麥卡錫拒絕修改1.5萬億美元的債務(wù)上限提案
美國眾議院議長麥卡錫以及他的計票副手告訴共和黨同僚，他們不會修改1.5萬億美元的債務(wù)上限提案，盡管黨內(nèi)基層要求做出改變。知情人士透露，他們計劃根據(jù)不允許修改的規(guī)則在本周晚些時候?qū)⒃撎岚冈獠粍犹峤槐娮h院全院表決。
美國提議G7對俄實施全面出口禁令，歐盟和日本表示反對
美國提議七國集團(G7)對俄羅斯實施全面的出口禁令，其中只有少數(shù)得到豁免，豁免對象將包括農(nóng)業(yè)、醫(yī)療和其他產(chǎn)品。但據(jù)三名知情人士透露，日本和歐盟在上周的一次籌備會議上表示，此舉不可行。
拜登將否決恢復(fù)太陽能電池板關(guān)稅的立法
據(jù)外媒，白宮官員周一表示，美國總統(tǒng)拜登將否決國會推翻對四個東南亞國家豁免兩年太陽能電池板關(guān)稅政策的立法。去年6月，拜登免除了對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能電池板征收的關(guān)稅。上周，美國眾議院委員會投票贊成恢復(fù)征收關(guān)稅，扭轉(zhuǎn)了拜登的豁免令。這項立法預(yù)計將在眾議院進行全面投票。此外，拜登并不打算在兩年豁免期到期后延長該政策。
香港3月旅客量達280萬人次，同比飆升逾28倍
香港機場管理局公布香港國際機場于2023年3月份的航空交通量。月內(nèi)，機場處理旅客量達280萬人次，較2022年3月飆升逾28倍。貨運量同比上升5.8%至372000公噸，3月份的飛機起降量同比增加超過一倍至20130架次。
香港保險業(yè)聯(lián)會：47%內(nèi)地游客擬買壽險
香港保險業(yè)聯(lián)會引述國際管理咨詢公司今年一份調(diào)查報告指出，72%的內(nèi)地受訪者計劃在未來24個月內(nèi)來港旅游，47%的消費者有興趣在旅行期間購買香港的人壽保險產(chǎn)品，后者比例在大灣區(qū)受訪者中更高達65%。
澳門3月入境旅客量同比增2.7倍，環(huán)比升22.8%
據(jù)澳門特區(qū)政府統(tǒng)計暨普查局4月24日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年3月份，入境澳門的旅客量同比增加2.7倍至195.68萬人次，環(huán)比上升22.8%。一季度，入境澳門的旅客量達494.83萬人次，同比上升1.6倍。
二、熱點美股
截至周一收盤，道指漲66.44點，漲幅為0.20%，報33875.40點；納指跌35.25點，跌幅為0.29%，報12037.20點；標(biāo)普500指數(shù)漲3.52點，漲幅為0.09%，報4137.04點。大型科技股多數(shù)下跌，微軟、特斯拉跌超1%，能源股多數(shù)上漲，巴西石油漲超3%，?？松梨跐q近2%，雪佛龍、康菲石油、英國石油漲超1%。3B家居 $BBBY 股價一度暴跌超40%，截至收盤，跌幅仍高達35.7%，使得公司股價年內(nèi)跌幅擴大至92.5%。
盤后暴跌超20%，美國第一共和銀行$FRC 一季度存款降幅達41%
美國第一共和銀行的股價周一盤后暴跌逾20%，此前該行報告稱，第一季度存款減少近720億美元，降幅達41%。在一場導(dǎo)致其他三家銀行倒閉的危機中，客戶紛紛從該銀行撤資。 據(jù)第一共和銀行發(fā)布的一份新聞稿，截至第一季度末，該行還有1045億美元的存款，其中包括上個月從美國大型銀行獲得的300億美元存款，這是該行的生命線。 該行首席財務(wù)官尼爾·霍蘭德表示，存款外流規(guī)模是“前所未有的”。
特斯拉$TSLA Q1中國市場凈利潤為25.13億美元，同比下降24%
據(jù)SEC文件顯示，特斯拉第一季度在美國的銷售收入達112.47億美元，同比增長28.77%；德國、亞太等其他市場貢獻71.91億美元，同比增長33.86%。特斯拉的一季報顯示，公司一季度實現(xiàn)總營收233.29億美元，同比增長24%，但凈利潤為25.13億美元，同比下降24%。
谷歌$GOOG 首次推出以網(wǎng)絡(luò)安全為重點的人工智能系統(tǒng)
據(jù)《華爾街日報》報道，谷歌的云計算部門推出了一個將其威脅情報和網(wǎng)絡(luò)安全運營服務(wù)與生成性人工智能相結(jié)合的平臺。谷歌周一表示，已將包括Mandiant網(wǎng)絡(luò)情報部門和Chronicle安全運營平臺的現(xiàn)有服務(wù)與Vertex人工智能基礎(chǔ)設(shè)施以及名為Sec-PaLM的人工智能模型結(jié)合在一起，創(chuàng)建了Google Cloud Security AI Workbench。
微軟$MSFT 同意停止將Teams與Office捆綁銷售，旨在規(guī)避反壟斷調(diào)查
微軟將停止強制其Office軟件的客戶在設(shè)備上自動安裝Teams視頻會議和消息應(yīng)用程序，此舉旨在規(guī)避歐盟監(jiān)管機構(gòu)的正式反壟斷調(diào)查。知情人士稱，微軟競爭對手Slack曾于2020年提出投訴，稱微軟將這兩項服務(wù)捆綁在一起的做法是反競爭的。
蘋果$AAPL 頭顯最新爆料：適配大部分iPad應(yīng)用，或采用外接電池設(shè)計
當(dāng)?shù)貢r間周日，知名蘋果爆料人馬克·古爾曼發(fā)文，就蘋果即將推出的AR/VR頭顯透露了更多的細節(jié)。目前蘋果正在加緊打造軟件生態(tài)，準(zhǔn)備為新設(shè)備適配數(shù)十萬個平板電腦iPad的應(yīng)用程序。古爾曼還表示，頭顯將配備一個可以放進用戶口袋的外部電池，這一做法可以減輕頭顯的重量，以提高使用時的舒適度。
LV母公司$LVMUY 成首家市值突破5000億美元的歐洲企業(yè)
LV母公司、奢侈品巨頭LVMH周一創(chuàng)造了歐洲上市公司的里程碑式成績。周一盤中，法國上市的LVMH日內(nèi)最高漲至904.6歐元，市值折合美元超過5000億美元，此后，LVMH的漲幅收窄至0.1%，收報902歐元。本周一當(dāng)天，愛馬仕和另外兩只奢侈品類股——歷峰集團以及巴寶莉的股價也均創(chuàng)歷史新高。
奈飛$NFLX 宣布在韓國投資25億美元
奈飛公司周一宣布，計劃未來四年在韓國投資25億美元，用于制作韓語電視劇、電影和綜藝節(jié)目。奈飛聯(lián)席CEO泰德·薩蘭多斯表示：“我們之所以能做出這個決定，是因為我們對韓國內(nèi)容產(chǎn)業(yè)充滿信心，我們將繼續(xù)制作偉大的故事?！彼_蘭多斯表示，這筆投資的金額是奈飛自2016年進入韓國市場以來在當(dāng)?shù)赝顿Y的兩倍。
美股將迎來今年最大IPO，強生$JNJ 分拆子公司上市融資或達35億美元
強生公司周一在一份監(jiān)管文件中表示，將在今年晚些時候首次公開募股(IPO)中將其分拆出來的消費者健康業(yè)務(wù)Kenvue的股價定為每股20至23美元。按照上述股價區(qū)間計算，該新分拆出來的公司的估值約為400億美元，可能成為今年美國市場迄今為止規(guī)模最大的IPO。
可口可樂$KO Q1業(yè)績超預(yù)期，表示有信心實現(xiàn)2023年財務(wù)目標(biāo)
可口可樂Q1營收110億美元，超預(yù)期的108.4億美元；調(diào)整后內(nèi)生營收增長12%，超預(yù)期的9.62%；調(diào)整后每股盈余0.68美元，超預(yù)期的0.64美元。公司表示有信心實現(xiàn)2023年財務(wù)目標(biāo)，并重申2023年7-8%的調(diào)整后營收增長率
三、港股前瞻
截至周一收盤，恒生指數(shù)跌0.58%或115.79點，報19959.94點，失守二萬點關(guān)口，全日成交額964.4億港元；恒生國企指數(shù)跌0.46%，報6733.14點；恒生科技指數(shù)跌0.22%，報3961.17點。
熱點港股
中國恒大$03333.HK 擬2元收購恒大汽車旗下住宅及物業(yè)發(fā)展項目
中國恒大資產(chǎn)重組仍在繼續(xù)。4月24日晚，中國恒大與恒大汽車分別公告宣布，中國恒大擬以2元的價格，收購恒大汽車旗下47個住宅及物業(yè)發(fā)展項目。與此同時，中國恒大將以承接這些項目約247.89億元的負債為交易代價。資料顯示，此次恒大汽車出售的47個項目包括21個恒大養(yǎng)生谷項目、5個恒大健康城項目、21個各類物業(yè)開發(fā)項目，項目位于西安、鄭州、重慶、武漢等多個城市。
青島啤酒股份$00168.HK ：Q1凈利潤14.5億元，同比增28.86%
據(jù)財報顯示，青島啤酒2023年一季度公司實現(xiàn)營業(yè)總收入107.06億元，同比增長16.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤14.51億元，同比增長28.86%。
藥明康德$02359.HK ：Q1凈利21.68億元，同比增31.97%
藥明康德公告，2023年一季度營業(yè)收入89.64億元，同比增長5.77%；凈利潤21.68億元，同比增長31.97%；經(jīng)調(diào)整non-IFRS歸母凈利潤23.42億元，同比增長14.1%，高于營收端增速。
商湯-W$00020.HK ：申請增設(shè)人民幣柜臺
商湯科技宣布，于2023年4月24日公司已提交增設(shè)人民幣柜臺的申請，以支持香港聯(lián)合交易所有限公司新的港幣-人民幣雙柜臺模式計劃。公司的B類普通股目前是在聯(lián)交所以港幣計價并交易。
新特能源：一季度營收超100億元，歸母凈利潤34.67億元
江西銅業(yè)股份：一季度凈利潤17.55億元，同比增長19.10%
中集安瑞科：一季度營收穩(wěn)增19.6%至49.7億元，海外市場需求強勁增長
福萊特玻璃：一季度凈利增17.11%至5.11億元，光伏玻璃銷售數(shù)量增長
海倫司：預(yù)計一季度凈利潤約7400萬元-7600萬元
中國交通建設(shè)：1–3月新簽合同額4578.13億元，同比增長6.3%
基石控股：擬折讓約19.00%配發(fā)4841.4萬股，籌資約390萬港元
太古股份公司A：4月24日耗資1618.4萬港元回購27.8萬股
友邦保險：4月24日耗資1.32億港元回購160.36萬股
四、債券要聞
對沖基金對10年期美債凈空頭頭寸增至紀(jì)錄高點
商品期貨交易委員會的數(shù)據(jù)顯示，截至4月18日，杠桿投資者增加10年期美國國債期貨的凈空頭頭寸至創(chuàng)紀(jì)錄的129萬份?？吹^寸連續(xù)第五周增加。Westpac Banking Corp． 固定收益研究主管Damien McColough說，對沖基金可能認(rèn)為通貨膨脹將比市場上許多人目前預(yù)期的更揮之不去。
植田和男暗示政策“按兵不動”，短端日債周一小幅走強
長短端日債周一（24日）表現(xiàn)背離，日債收益率曲線明顯趨陡，早間植田和男釋放本周日本央行政策會議將維持政策不變的信號，短債獲支撐走強，長端品種則繼續(xù)交易通脹前景，表現(xiàn)整體偏弱。
五、財經(jīng)日歷
港股財報
萬洲國際
華能國際電力
龍源電力
中國鋁業(yè)
美股財報
百事可樂
麥當(dāng)勞
諾華制藥
聯(lián)合包裹
通用電氣
瑞銀
宣偉公司
通用汽車
陶氏化學(xué)
Spotify
盤后
微軟
Visa
以上就是今天的早報，祝您新的一天投資順利！
風(fēng)險提示: 投資涉及風(fēng)險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致?lián)p失。過往業(yè)績并不代表將來的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗、承受風(fēng)險的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險。個別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險詳情，請細閱相關(guān)銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問，應(yīng)征詢獨立的專業(yè)意見。