關(guān)鍵詞： #AI ?#人工智能 ?#中特估#風(fēng)力發(fā)電 #新能源 ?#電力設(shè)備
6月25日熱門(mén)文章——內(nèi)容出自和訊Plus會(huì)員
(資料圖片)
一、?《在手訂單創(chuàng)新高！這個(gè)新趨勢(shì)打開(kāi)行業(yè)增量空間，高附加值環(huán)節(jié)更受益》
摘要：據(jù)央視新聞6月25日?qǐng)?bào)道，全球首臺(tái)16兆瓦風(fēng)機(jī)的葉片和主機(jī)已經(jīng)抵達(dá)福建平潭外海風(fēng)電場(chǎng)的安裝地點(diǎn)附近，并完成了安裝前的最后準(zhǔn)備工作。
大陸上和海上大型風(fēng)機(jī)下線、安裝消息不斷，風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)加速
國(guó)泰君安認(rèn)為，風(fēng)電需求的大幅釋放會(huì)帶來(lái)全行業(yè)的整體利好，而技術(shù)迭代則打開(kāi)了增量空間，將會(huì)促進(jìn)系泊、海纜、滑動(dòng)軸承等新技術(shù)進(jìn)步。
平安證券認(rèn)為，陸上和海上風(fēng)機(jī)快速的大型化將推動(dòng)風(fēng)電經(jīng)濟(jì)性的提升，進(jìn)而刺激需求，尤其在海上風(fēng)電方面更為明顯。
山西證券表示，我們研判，具備高集中度和技術(shù)壁壘的整機(jī)與海纜環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)替代軸承環(huán)節(jié)，以及碼頭運(yùn)輸資源稀缺的塔筒環(huán)節(jié)有望通過(guò)集中度，壁壘或供需產(chǎn)能等優(yōu)勢(shì)獲得較高附加值。
熱點(diǎn)公司
****：公司大型風(fēng)機(jī)出貨占比迅速提升，研發(fā)持續(xù)投入有利于保持大型化領(lǐng)先地位。
****：公司在大型風(fēng)機(jī)研發(fā)方面具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，且在手訂單創(chuàng)新高。
****：公司是風(fēng)機(jī)大型化下的風(fēng)電軸承國(guó)產(chǎn)替代受益者。
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二、《拉鋸戰(zhàn)還是攻防戰(zhàn)？AI行情能否獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷？哪些板塊性價(jià)比高？2023年下半年策略來(lái)了！》
摘要：2023年上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)寬幅震蕩，OpenAI的ChatGPT引爆人工智能產(chǎn)業(yè)，疊加“中特估”雙主線掀起熱潮。
中期上行方向不變，擇時(shí)把握小貝塔與大趨勢(shì)機(jī)會(huì)
國(guó)盛證券認(rèn)為，風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量，我們的周期與趨勢(shì)指標(biāo)，均指向A股中期上行方向不變。A股牛市周期的三個(gè)階段，也對(duì)應(yīng)了一輪主線行情確立的三個(gè)階段。A股的熊牛周期正向第二階段邁進(jìn)。
中原證券指出，2023年下半年市場(chǎng)有望從估值低點(diǎn)反彈。整體市場(chǎng)格局依然以寬幅震蕩為主，市場(chǎng)長(zhǎng)期方向趨好，但運(yùn)行道路或有曲折。
熱點(diǎn)行業(yè)/公司
****：屬于計(jì)算機(jī)行業(yè)。
****：屬于通信行業(yè)中。
****：屬于傳媒行業(yè)。
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6月25日精選有問(wèn)必答——內(nèi)容出自和訊Plus會(huì)員
問(wèn)：現(xiàn)在進(jìn)入順周期了嗎？答：真正順周期的機(jī)會(huì)還是在年底；這一段反彈完，后面就要進(jìn)入半年報(bào)的考驗(yàn)期了；AI可能也發(fā)不了力，業(yè)績(jī)期都會(huì)比較難做；在到達(dá)年底之前，中間公布的各種經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)肯定也是不好的，所以順周期也會(huì)乏力，基本上只能靠科技和特估，如果這倆漲不動(dòng)，那么未來(lái)指數(shù)只能向下找支撐，如果這倆板塊能夠扛鼎，堅(jiān)持到年底，那么順周期的比較大的反攻就可以承接了。
問(wèn)：火電是不是可以加倉(cāng)位了？
答：塊的發(fā)力點(diǎn)，比較合理的我覺(jué)得是7月中旬開(kāi)始吧，那時(shí)候有業(yè)績(jī)好的要預(yù)告業(yè)績(jī)了，同時(shí)也進(jìn)入夏季高峰了。但也不排除市場(chǎng)提前內(nèi)卷。
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